金蝶K3客户关系管理方案介绍.doc

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金蝶K3 WISE客户关系
管理方案(fāng àn)介绍
湖州金蝶
2021-04-25
业务(yèwù)场景
客户关系管理Customer Relationship Management (简称(jiǎnchēng金额、状态等，方便用户对销售过程的详细了解与跟踪。
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到期应收帐查询：按照当前时间过滤出客户所有的到期应收单，查询出应收款和应收日期以及过期天数。
往来邮件查询：通过客户资料可以查询到跟该客户的所有往来邮件信息。
客户合并：可以对潜在客户进展合并，被合并客户的业务单据(活动、报价、样品单等)变成按合并客户的单据。
客户预警：客户超期联系预警，客户超期无订单预警。超期联系预警可以根据上次活动日期，如果客户超过预警期没有活动，如此可以发出预警信息给客户负责人进展提醒。客户超期无订单预警，如客户在预警期内无订单，如此进展预警提示客户负责人，业务人员可以加强与客户的业务往来，促进客户下单。
应收款余额查询：跟K/3集成，能够查询到客户的应收款余额数目。
联系人管理
提供联系人档案的维护，并可在设定的日期〔比方联系人生日时〕给联系人发送短信或邮件进展关心，同时也能提醒业务员对客户进展相应的关心活动，并且支持联系人关系图形展示。
活动(huó dòng)管理
提供(tígōng)了对活动进展(jìnzhǎn)系统管理的功能(gōngnéng)，包括活动记录、活动提醒、活动总结等，使企业保持良好的客户(kè hù)关系，对客户进展关心，从而提高客户忠诚度，促进销售。
费用管理
提供对费用进展统一管理的功能。费用单据直接与费用申请和费用报销单据关联。
收入管理
提供在客户跟进、效劳处理的过程中对产生的收入的进展管理的功能。收入单据直接与其他应收单据关联。
客户价值
首先对客户价值的各种评价维度〔如累计订单金额、本年订单金额、累计收款额、本年收款额等，包括客户资料中自定义的字段内容〕定义得分值，然后将各评价维度组合制定为各种价值模型，并指定各评价维度在模型中所占评价权重。最后制定不同得分段对应客户的不同价值等级〔如得分0-30为普通客户〕。通过对客户的价值分析，可以了解哪些客户给企业带来更大的利益，帮助企业维护和促进客户关系。金字塔图形化展示，使客户价值直观地展现在用户面前。
客户价值评分选项:
客户价值模型:
客户价值等级设置:
客户价值计算:
客户金字塔:
满意度调查
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系统提供了客户满意度调查功能，根据需要设计问卷进展调查分析客户对产品或是效劳的满意度。并对满意度进展汇总分析。
竞争对手
系统提供了登记竞争对手以及竞争产品的功能，根据竞争对手的分析了解对手的威胁程度，制定一系列的商机跟进方式方法。
分析报表
系统根据客户、活动和费用单据提供了活动状况监控报表、到期应收款列表、费用统计、销售分析报表。
新增和完善功能
按客户类型直接新增
客户新增能够按照客户类型直接进展新增，直接客户、代理商和经销商直接新增。新增个人客户类型，主要是针对效劳行业的VIP用户和零售行业的个体户，根据个人客户的群体特殊性，单据个页签略作调整，着重关注个人信息以及个人爱好。
新增应收款查询功能
按照当前的系统时间过滤出客户应收账款余额和过期天数。
费用单
将商机、活动、市场活动、效劳请求的费用页签独立为费用单据，可直接在这些业务单据中新增费用单据，也可直接在费用模块新增费用单据选择费用单据来源。
收入(shōurù)单
将效劳(xiào láo)请求单的收入(shōurù)页签独立为收入单据，可直接在处理单的费用页签中新增费用单据，也可直接在费用模块新增费用单据选择费用单据来源。
竞争对手
竞争对手记录竞争对手的相关信息和竞争产品，通过优劣势分析(fēnxī)出竞争的威胁程度。
报表(bàobiǎo)分析
根据客户、活动、费用单据增加对应的报表分析：
1〕增加活动状况监控报表，分析活动的执行情况。
2〕到期应收款列表，分析客户到期的应收款项以及超期的天数。
3〕费用统计报表，统计部门职员在时间区间内的产生的费用情况.
4〕销售分析，通过图型和图标的方式以不同的维度销售额进展分析。
商机管理
主要功能
商机管理模块，主要功能包括线索管理，商业时机，活动管理、样品管理、任务管理和报表分析等。流程图如下：
线索管理
系统新增了线索管理的功能，线索能够来源于市场活动，而且可以直接转化为客户、联系人、商机。
商业时机
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商机新增：新增商机客户可以是潜在客户也可以是交易客户，商机来源可以是市场活动。
商机评估：商业时机支持提交评估流程，商机评估通过后即可进展有关商机的活动、报价、任务等等业务。
商机推进：商业