南京红宝丽股份有限公司公开发行股票招股说明书.pdf

南京红宝丽股份有限公司
住所:南京市高淳县太安路 128 号


首次公开发行股票招股说明书摘要






保荐人(主承销商)

住所:深圳市八卦三路平安大厦
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书摘要
南京红宝丽股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书摘要
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不完
全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为
投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书摘要
第一节重大事项提示

1、经公司 2006 年度股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则公司决
定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润,由发行股票前老股东与新增
加的社会公众股东按各自持股比例共享。
2、本次发行前公司总股本 5,600 万股,本次拟公开发行 1,900 万股流通股,
发行后公司总股本 7,500 万股,均为流通股。其中:
(1)实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东
南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京
弘明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺:根据《公司法》、《证
券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发
行人收购该部分股份。
此外,芮敬功先生还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其
所持有的本公司股份。
(2)其他本次发行前股东均承诺:自公司股票上市交易之日起一年内自愿
接受锁定,不进行转让,也不由公司收购该部分股份。
同时,除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:
除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
3、产品生产季节性波动的风险:公司硬泡组合聚醚产品的主要供应对象为
国内的大中型冰箱、冰柜生产厂商,2006年公司向上述生产厂家销售的硬泡组合
%,因该目标市场的销售存在较为明显的淡旺季特征,
相应导致公司产品销售存在一定的季节性特征,即每年的4-8月份为硬泡组合聚
醚销售的旺季,其产量和销售量均较大。相应使得公司生产装置的产能必须保证
旺季时的产量需求,导致淡季时生产装置的利用率不高,公司近三年的硬泡组合
%、%%,随着公司对冷藏集
装箱、建筑保温板材及国外市场销量的逐步增加,产品结构和市场的多样性已使
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书摘要
得公司硬泡组合聚醚生产的季节性特征大大减弱,2007年上半年,其生产设备已
达到满负荷生产。
但是,在公司未来生产经营过程中,生产的季节性波动仍可能会给生产经营
活动的安排带来一定的影响,降低了生产设备的实际利用率。
4、依赖重要客户的风险:公司主要产品是聚氨酯硬泡组合聚醚,主要供应
冰箱、冰柜、冷链物流和建筑保温材料等领域的产品制造。公司对新飞电器、美
菱电器、科龙电器、海尔集团、三星电子、海信集团等冰箱冰柜制造企业销售比
例较高。公司 2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 1-6 月前五大客户合计销售
额占主营业务收入的比例分别为 %、%、%和 %。尽管目前
公司主要客户大多为国内上市公司或外资企业,均为行业内知名企业,资金实力
较为雄厚,保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全,但过分依赖这些大客
户也给公司的发展带来一定的