供应链金融市场分析.ppt

供应链金融行业规模分析
供应链金融市场前景
在经济换挡期，供应链金融填补了 8%-20%融资市场空白。根据前瞻网预测报告 2015 年规模为 12万亿，按每年5%的增长率到2020年我国供应链金融市场规模将达到15万亿左右。
上游供应商
化解大中型授信客户未使用的额度
无贷户上游供应商
已开发了下游业务的向上游拓展
已合作现金管理的客户上游供应商
存量客户
机会
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保理批量业务模式方案要点
供应商保理
批量方案
客户准入标准
贸易条件分析
应收帐款材料
交易特性分析
融资金额核定
通知确认方式
出帐条件与方式
买方支付方式
账户设置与管理
日常对帐制度
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保理业务操作方案
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应收账款选择——不合格的应收账款
禁止转让
对销贸易
关联交易
附加条件
质保尾款
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卖
买
强
弱
强
弱
回购能力
支付信用
融资额度
担保额度
客户选择
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交易选择
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保理类型选择
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《关于加强银行保理融资业务管理的通知》
对借保理之名叙做一般贷款、放松审查等问题提出监管要求
对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制
明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方双保理等业务应加强风险管理并提出具体管控要求
督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设和支持力度
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银行内部管理要求
《中国银行业保理业务规范》第三章
第7条　 …专门的保理业务部门或团队
第8条　 …专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理、 产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等
第9条　 …积极组织从业人员接受培训， …并对其专业能力进行评估和考核
第10条　 …建立规范的业务管理办法和操作规程
第11条　银行根据内部管理要求决定是否在中公示系统”进行转让登记
第12条　银行应建立电子化的业务操作和管理系统
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业务特点
中长期债权市场
客户选择
租赁保理
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要点
产业链金融市场机会分析
国内保理业务操作特点
存货、预付款融资操作特点
供应链金融产品组合设计
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货押风险环节
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押品选择
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货权管理
代销、来料加工的货物能否质押？
赊销的货物能否质押？
钢材质押与钢材抵押有无区别？
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在途监管
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质押操作控制
“自偿性”
质押率设定
现金流控制措施
物权类型与优先权
监管方与分类监管
质物保险
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货押业务授信流程
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存货质押业务市场营销
各类商品交易市场
物流与仓储市场
核心企业配套市场
期货与大宗商品市场
电子交易市场
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动产融资的发展
向大宗商品市场推广
向民生消费市场推广
向电子交易市场推广
向电子化转变
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存货质押业务收益特点
存款倍增
现金回款，或其他现金替代品释放敞口
出账方式应权衡存款带动与资产收益水平
客户倍增
从关系拉动到业务拉动
主动营销
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存货质押业务技能要求
作为担保创新，关注技术
作为营销创新，关注市场
作为技能创新，主动营销
中小企业融资专属化产品
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提单转仓单业务适用客户
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提单转仓单业务办理流程
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提单转仓单业务风控要点
未来货权质押
大宗商品结构化管理
国内段控货权模式
国内段控资金模式
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预付款融资业务办理流程
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动产融资
预付款融资
企业采购全程融资
企业采购资金分布
三方与四方协议
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补充资金
集中采购
特许经营
买断销售
预付款融资功能
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预付款融资业务实证案例
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能否“一点做全国”？
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预付款融资业务风控要点
资金、物流封闭
资金差额、销货差额
提货方式
卖方责任承担
核心企业选择
卖方借道融资
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预付款融资业务收益特点
批量预付
到货质押封闭回笼
客户倍增
核心企业营销方式
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预付款融资业务市场营销
双向开发
成对审批
签约对象
属地原则
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预付款融资业务技能要求
如何说服核心企业
预付款融资的作业特点
经销商选择
核心企业选择与灵活性
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国内信用证规则
适用客户类型
单据特点
参与行
国内信用证代付
国内信用证
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中标合同或垄断企业
融资比例低于应收账款
封闭回款
资金池模式
订单融