信息通信业发展形势和展望.pptx

信息通信业发展形势和展望
电信研究院政策与经济研究所
2014年4月15日
行业发展领域深度观察
一、发展综述
二、热点分析
三、发展展望
(一)全球基础电信业---行业缓慢复苏,非话收入占比接近一半
全球信息通信服务业持续低速增长
规模达到28550亿美元,%,延续金融危机以来的低速增长态势。
基础电信服务业收入规模
基础电信服务业16330亿元美元,同比增长-%,下滑减缓。
基础电信服务业收入结构
移动业务收入占比接近60%;%。
基础电信服务业增长动力
移动数据业务增长贡献居首;
话音业务对增长的贡献为负。
基础电信服务业
2013占比变化
移动数据
+%
固定数据
+%
移动话音
-%
固定话音
-%
累计同比增长
-%
数据来源:Gartner,收入结构基于IDATA和WCDM计算得
(一)全球基础电信业—移动互联网深刻影响用户结构和流量分布
移动用户逼近70亿,100%。
用户互联网驱动,智能手机普及率24%,快速攀升
2G移动用户数开始出现负增长
3G和LTE继续保持增长态势,
数据来源:电信研究院、IDATE、Informa
移动流量迅猛增长,增速超过70%
%,是固定流量的近2倍(%)
移动流量占比持续扩大,2013年超过3%
移动流量占固定流量的比例
EB/月
(一)全球基础电信业—发达国家喜忧参半,虚拟运营浪潮式发展
北美:流量业务强劲拉动收入增长移动数据、高速固定宽带、云计算抵消传统固定业务下滑影响
欧洲:持续低迷与下滑 a,流量经营不善,ARPU持续下降;b,监管因素;c,经济萧条
数据来源:各大运营商财报;YANKEE GROUP,Telegeography,工信部电信研究院
全球MVNO发展示意图
时间
西欧
北美
亚洲
1100多家MVNO,,%
--西欧、北美居多,
--话音转售到流量转售
MVNO用户年均增长15%;亚洲增速翻倍。
2013
占比16%
亚洲领衔全球移动虚拟运营第二波发展浪潮
日韩:LTE拉动收入快速增长软银依靠并购在短期内快速扩张
⑤发展中市场:成熟化加速用户增长放缓导致收入增长减缓,利润水平出现下降
④我低用户驱动仍是主要动力(ARPU下滑),
全球主要运营商收入增长
我均值
%
电信投资继续回落:全球投资持续缓慢下降,2013年总额为3701亿美元。其中,设备投资有所增长,达到895亿美元。
我国投资占比上升:我国占全球投资比例有所上升,%(%)
我
剪刀差缩小——仍高于全球平均水平近13个百分点;持续多年超过32%
投资效率低——国际基准计量模型,2011年合理投资收入比16%——22%。
原因:1、仍处于快速发展阶段。2、国有体制下的企业重复投资约束不足,国家对央企EVA的考核仍是绝对规模指标。3、部分专业领域产能过剩、重复投资
(一)全球基础电信业—整体投资回落,我国投资居高不下
(二)我稳,增值业持续高速增长
信息通信业:平稳较快增长,增速15,7%
——基础电信业:%[%],%,对全球收入增长贡献率达到115%。
——增值电信业:收入超过4000亿,持续高速增长,增速42%,占信息通信业收入的比重达到26%,收入增长贡献率达到57%
(二)我国信息通信业—非话收入贡献过半,数据业务引领增长
非话业务收入占比首次过半
%,【3%/年】首次超过话音收入占比。高于全球5个百分点。移动互联网收入首次超过固定数据及互联网收入;短信双负增长。
数据业务成为行业增长引擎
移动数据及互联网收入增长贡献率接近76%,贡献率飙升近25个百分点
%,首次超过移动话音成为第二增长引擎
(二)我国信息通信业— OTT业务迅猛增长,对基础电信业的冲击加剧
微信等OTT业务超常规爆发增长
,日均发送文本消息、图片、语音和视频分别超过32亿、、6亿和60万
严重冲击基础话音和短信业务
2013年,移动电话去话通话时长和移动话音收入同比增长仅为5%、%;微信等OTT业务拉低6和4个百分点。
2013年,%%;