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供给链管理调研纲要
调研内容

公司销售系统完好的描绘:组织构造、各机构的性质和职能、互相之间的业务关系;公司对各个接点能否进行查核,查核的标准是什么?
销售组织机构图?
销售系统主管对将来的ERP系统的要乞降希望,最关注哪些方面?
销售信息管理
各销售机构有哪些岗位,各岗位的主要职责及工作内容是什么?各岗位从哪些部门、岗位接受哪些票据、数据、信息,又向谁传达票据、数据、信息。
价钱种类:现款价、□批发、□折扣、□其余
价钱政策:对不一样的客户(客户、经销商等)的价钱政策?
调价流程是什么?谁负责,调价基础?
能否存在价钱折扣?价钱折扣的种类:批量折扣、单价折扣、总金额折扣等等?如何计算的?
?信誉控制部门是哪个?
7.
□
超额度不签署单
超额度不发货
□
超额度不开票□超额度一定
信誉额度控制:
现结□超额度计息
□超额度受权控制
8.
□
从发货算起
□
从开票算起
□
其余
______________计算公式
信誉额度依照:
9.
信誉限期依照:
以最早的未核销发票算起
□以最后付款日期算起□
____________________计算公式
各样销售方式的详尽业务流程及控制重点是什么?波及哪些票据?各样票据和业务分别是哪些机构的哪些岗位办理的?(票据、审批、开票、提货、出库、付款)
销售履行
“销售履行”职能的人员有哪些?请描绘各自参加的工作流程以及岗位职责。(可
以利用文字、图表描绘)
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调研纲要
从其余岗位流入销售履行的票占有哪些?由销售履行开出的票占有哪些?请供给所使用的表格复印件的和编码列表。
销售计划/展望:
编制依照、流程、计区分解下达落实、计划履行监察查核、计划调整;
展望的方法、依照、流程;
销售合同
,□价钱合同□框架协议□收款协议□销售订单的一种□其余
。(合同票据、审批、流程、状态、以及组织管理制度)
销售合同履行状况如何反应?反应那些信息?
报价
公司的报价系统是如何管理的?报价流程是什么?
销售人员对外报价能否一致?□是、□否。
报价单的数据根源?审批办理流程是什么?
销售订单
销售订单的数据项目有哪些,从哪些根源,将会对那些业务产生影响?销售订单的审批流程是什么?
销售订单中的项目能否具备配件的配置性或许客户工艺要求?如何反应?有关信息将传达给哪个部门?
销售部门如何获取成品的可用量,能否需要就客户的需求作出可用许诺?可用许诺一般考虑哪些因素或许数据?
销售订单的更改和改正程序怎么样的?不一样状况下的改动(未作计划、已排计划、已下生产)相应办理方式和审查门路?
发货
发货流程(标准及非标准发货流程)是如何的?发出货物和签订合同的货物有不一致时,如何办理?
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调研纲要
客户签收业务如何记录?
销售退货办理制度及流程?各个部门如何办理?
客户诉苦如何办理?办理流程如何?
销售与财务的关系
销售依据签署的合同与财务部供给的信息,负责催问销售商务的回款状况,为了确认正确的应收帐款,销售还需掌握哪些信息?
当前销售花费是如何管理的?
收款时,指明收款的对象是什么:□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出库单、□其余_________________________
销售收入什么时间入帐?□开票立刻入帐□开票且发货后□开票且收款后
□发货单□订□单发□票其余_____________________
退款业务一般什么状况发生?□退预收款、□销售退货款、□对方回收支付的款项、□
_______________________
销售业务员业绩查核?查核基础?如何计算?
销售剖析的报表有哪些?
报表名称报表数据根源编报人岗位呈报人编报日期其余
成品仓储及配送
成品库房散布及权属、管理构造及职能分派、岗位及职责设置、业务数据的上传下达
成品货物进出库种类及业务流程、重点控制点?
商品库存量控制、库龄控制?
销售状况、成品进出库数目、现有库存量的实时掌握及控制调整的步骤和要求?
5.
库存可用量如何确立?
实物现存量□
业务现存量(即库存业务帐数目)
6.
库存可用量有以下几个考虑的因素:
已开票未出库数目
□
已
已出库未开票数目
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调研纲要
入库未开票数目□已开票未入库数□量待查验数目
销售需要哪些对于成品的报表或许生产行性库存报表,便于认识供货能力以及欠缺、滞销?
报表名称报表数据根源编报人岗位呈报人编报日期其余
运输管理机构及职能分派、岗位及职责、业务数据的上传下达;
运输主要方式(自运、租运、外包)、各样方式的业务流程及重点控制点;
要货运输任务安排及履行、在途商品管理、到货查收及账务办理
运输花费管理;运输到货签收,储运部门的花费是如何核算的?
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调研纲要

库存的基本状况
公司有多少个库房?是如何区分的?各库房的管理物件的品种范围(成品、原资料、低值易耗品、半成品、废品、备品备件、外协、其余特别库房)
“库存管理”职能的人员有哪些?请描绘各自参加的工作流程以及岗位职责。(可
以利用文字、图表描绘)
请描绘一下库存的物理散布以及逻辑上的区分是如何的?有无推行子库区分及货位管理?如有,请详尽说明。
有无指定物料寄存库房,或许限制仓位?举例说明其指定,以及操作时的要求
物料管理以及核算
物料编码?物料分类方式有哪些?基本的常用单位?换算方式?
2.
库房发料采纳那种方式?
先进先出
后进先出□□按批次个别认定
个别认定
□其余方法
3.
存在几种发料方式?
推式发料、□拉式发料、□倒冲料、□其余
。
能否具备批号管理?请详尽描绘:批号确立、批号规则、批号追踪以及批号的分拆归并?
生产过程中补料(领料单之外的追加发料)如何办理?以及审批过程是如何的?
库存料品的不合格品办理方式以及流程?
改装、拆卸、零件的维修的出库流程是如何的?
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调研纲要
?(库存物料的报废和车间物料的报废);流转的单
占有哪些?
清点办理方法(周期、非周期、抽样)和流程?流转的票占有哪些?能否依照库房、批次、或许库位、存货大类进行清点?
供给商供货库存的管理状况:
库存管理需要供给的主要帐表
报表名称报表数据根源编报人岗位呈报人编报日期其余
原资料库存管理
采买/委外查收入库流程是如何的,流转的票占有哪些?能否对于不一样类其余物料在流程上有不一样的办理?假如有请详尽描绘。依据查验结果生成入库单及办理实物入库时库房及货位如何办理?
采买/委外品的退货流程是如何的?流转的票占有哪些?
资料在库存之间的调入/调出流程是如何的?流转的票占有哪些?
资料的领用出库流程是如何的?哪些业务经过领用出库?流转的票占有哪些?能否存在倒冲(回冲)计算料品耗量?
能否存在其余进出库的流程?哪些业务经过其余进出库进行,流转的票占有哪些?
能否存在资料办理(如剩余原资料的外卖、报废、降级等)流程?流转的票占有哪些?
能否存在呆、滞料的认定办理流程?流转的票占有哪些?
产成品库存管理
生产入库的流程是如何的?流转的票占有哪些?依据查验结果生成入库单及办理实物入
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调研纲要
库时库房及货位如何办理?
生产退库的流程有哪些?流转的票占有哪些?质检合格、不合格、报废、降级、分拣、退步的不一样办理方式?
销售退货入库的流程是如何的?流转的票占有哪些?
能否存在销售调拨?流程是如何的?流转的票占有哪些?
配送出库流程是如何的?流转的票占有哪些?
能否还有其余进出库流程?
协助资料以及工装设施
采买生产辅料接收、入库流程是如何的?流转的票占有哪些?
采买工用具接收、入库是如何的?流转的票占有哪些?
能否还有其余流程存在
库存计划和增补(定货点、最大最小库存计划)
对于非计划物件、零零件的计划采买办理流程是如何的?
能否依照物料不一样的分类有不一样的最大最小库存?假如有,请详尽说明
?采纳得采买规则是:
最大库存、□固定采买量

历史耗用量、□
?(哪些耗用票据:)
,并指明所占比率。
(有些物料是参加MRP运算的,
而有些物料是不参加
MRP运算,而是采纳最小最大计划、重订货点计划等几种)
订货策略
主要原资料品种
数目比率
金额比率
7
A
调研纲要
B
C
D
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调研纲要

各采买机构有哪些岗位,各岗位的主要职责及工作内容是什么(能否包含接收物料的责任?)?采买部分别与其余部门互相提交哪些信息?
与其余部门的接口数据(上、下游)主要有哪些?由谁来负责接口数据的生成及传达?
能否存在多个采买部门?规格部门的职责是什么?采买业务能否由一致的部门管理?
,如主要原资料、协助资料、KD件、零星用品的采买部门、
方式、控制是如何的?
供给商认证与管理
能否就供给商形成认证系统?现行的供给商认证与管理工作是如何运作的?采买部负责哪些工作?
依据不一样的指标要求,供给商能否区分不一样级别管理?能否认期对合格供给商进行查核?
和供给商的采买业务能否所有经过标准订单的形式履行?对固定(稳固)供给商,能否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
对于KD件采买,供给商确实认原则是什么?流程(审批程序)是如何的?
采买业务
采买机构岗位(职能)设置:岗位职能、该岗位整个采买流程中的作用以及采买部门进行的采买业务包含哪些?
:正常采买、、KD□采买、□设施采买、□其余
能否有入口采买业务,假如有,入口采买的业务办理流程是如何的?
?流程如何办理?KD件采买物料的管理要求如何?
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调研纲要
能否拥有JIT供货或许供给商管理库存,代管的采买业务?
能否需要进行条码扫描?
采买计划
采买计划的编制依照、编制流程、如何指导实质采买行为(能否进行分解)?
能否需要对于采买计划进行监察?对采买计划履行如何进行监察查核?
采买展望中使用的方法、依照或数据?
采买合同
采买合同的种类:□价钱合同、□框架协议、□收款协议、□一揽子合同、□其余
采买合同履行状况如何反应?反响那些信息?
请购
生产的计划内需乞降计划外需求分别是如何生成请购计划的?由哪些人审查确认?
哪些部门进行请购?各自请购的物料范围是什么?
协助资料及杂项采买的请购计划如何生成?集中采买仍是分别采买?
请购单上能否需要进行配额分派的计算?
对于请购计划,能否成立了合理采买批次或采买量的管理方法?采买库存的控制由谁负责?
采买订单
能否存在供给商的询报价过程?
不一样的采买订单(合同)分别包含哪些信息?请供给订单样本。
在生成采买订单(合同)的过程中,需要调用哪些信息?并请指出这些信息的根源。假如是书面文件或电子文档,请供给该文件样本。
采买订单生成后,能否存在调整、更改的状况?假如存在,会有哪些状况?它们的
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