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中国农业银行财富顾问培训班 1 班第 1 期简简报报
前言
为进一步发挥财富管理中心的高端客户营销服务平台作用,提升我行财富管理
中心财富顾问业务能力和水平,全面提升我行的综合竞争力。按照总行个金部安排
部署,2012 年 7 月 15 日,总行第二期“财富顾问核心课程培训班”在武汉培训
学院如期开班。培训内容以总行确定的培训方向和课程为主线,紧贴农行实际现状,
通过理论授课、案例分享和现场指导等方式,经过五天的授课,充分调动了学员积
极性,促进了团队协作,取得了良好效果。
培训班动态
总行个人金融部系统
管理处的孙春国处长参加
开班仪式,并做了重要讲
话。孙处长深入浅出、细致
全面的讲解了各地财富管
理中心的运营现状,阐述了
为什么要进行财富顾问的
课程培训、课程内容的配置
和如何推进财富顾问的业务水平等内容,同时对参加本次培训的 100 多位财富顾问
寄予了殷切期望,并对下一步全行高端客户财富管理业务发展进行了战略性指导。
本次培训班师资力量雄厚,邀请了国际金融标准委会、迪铭、领航、启能等顾问公
司专家讲师,课程紧凑,非常充实,对于每位学员既是一次机遇,也是一次很大的
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挑战。
起航创精英团队,扬帆谋财管征途
【团队启航】
为促进学员友谊,加强对所营销管理学知识与实务结合的研讨,开班伊始,培
训学员分为十个组进行学习。在总行授课老师的指导下,学员们汇集集体智慧,为
自己取了队名,绘制了队徽,确定了队伍特征,编写了团队口号,展现了小组风采。




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【培训动态】
7 月 15 日至 7 月 18 日这 4 天学习短暂而充实,我们学习了《数据库挖掘与营
销》、《商机管理与顾问式营销》、
《贵宾客户营销管理》和《创建
高绩效团队》等内容。《数据库
营销与财富客户管理》,深入了
解了利用数据库实施分类营销,
优化客户价值管理的重要意义。
《商机管理与顾问式营销》,从
商机线索的获取、商机管理流程的推进,到 KYC、SPIN、FAB 等顾问式销售技巧
及相关销售工具的实际应用,用事例告诉我们“销售方式转变的重要性”。巴伦一
老师的《贵宾客户营销管理》讲座。“知识是个多面体,总有一面适合你”,开课伊
始巴老师告诫我们学习贵在带着创新性思维去学,有所取舍,授之以渔而非授之以
鱼,保持正确的心态来学习。在课
程中他阐明了对个人贵宾客户价
值与营销维护的独特观点,大量创
新性营销思维方式和营销实力的
传导给我们掀起了一场头脑风暴。
罗树忠老师《创建高绩效团队从优
秀到卓越》从客户渠道的拓展、客
户关系的组织加深等方面为财富
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顾问实现从优秀到卓越的指明了路径。
整体培训生动,学员互动积极,探讨高端客户营销与维护中的实际问题,实务
指导性强,开阔了学员思路,同时通过角色扮演、情景模拟,使学员充分了解了在
高端客户营销维护工作中存在的问题和解决途径。学员们获益良多,认为培训为今
后财富管理业务开展提供很好的指导作用。
【精彩瞬间】
晨练