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CFPCFP、、AFPAFP和和EFPEFP资格认证的关系资格认证的关系
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两级认证:两级认证:AFPAFP与与CFPCFP资格认证资格认证
AFP资格认证培训(108课时) CFP资格认证培训(132课时)
AFP资格认证考试(每年3次) CFP资格认证考试(每年2次)
从业经验认证从业经验认证
CFP道德规范和执业标准 CFP道德规范和执业标准
AFP持证人继续教育 CFP持证人继续教育
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CFPCFP资格认证的培训目标(资格认证的培训目标(132132课时)课时)
„ CFPCFP资格认证培训的第二阶段资格认证培训的第二阶段
„ 掌握现代金融理财基本理论掌握现代金融理财基本理论
„ 掌握各项理财工具掌握各项理财工具
„ 拥有为客户提供理财服务的技能拥有为客户提供理财服务的技能
„ 具备金融理财职业道德具备金融理财职业道德
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CFPCFP资格认证培训课程主要内容资格认证培训课程主要内容
CFPCFP资格认证培训课程,资格认证培训课程,132132课时课时
高级投资规划
(30课时) 高级保险规划
(24课时) 高级税务遗产高级福利退休
(18课时) (18课时)
投资案例(6) 保险案例(6) 税务案例(6) 退休案例(6)
综合案例(18课时)
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教学内容构成教学内容构成
„ 教学大纲教学大纲
„ 教学课件(教学课件(PPTPPT讲义)讲义)
„ 教材和参考书教材和参考书
„ 案例和习题案例和习题
„ 网上答疑网上答疑((.))
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学习目的学习目的
„ “投资规划”为CFP资格认证培训5门系列培训课程之一。
„ 通过本课程学习,学员应了解
–资本市场如何运作;
–如何获取有用的相关信息;
–如何进行投资和金融分析;
–如何评估各种投资工具的风险和回报;
–如何评估投资人的风险偏好和投资需求;
–如何利用积极的或消极的投资策略构造投资组合等内容;
–掌握基本的金融概念和正确的分析方法。
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学习方法学习方法
„ 课前预习;课前预习;
„ 课堂听讲,提问,讨论和案例分析;课堂听讲,提问,讨论和案例分析;
„ 课后阅读,练习和复习;课后阅读,练习和复习;
„ 课堂测验和考试。课堂测验和考试。
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