用友T-CRM使用手册.doc

目录
第一章 T-CRM简介 5
简介 5
登录 5
系统链接 6
第二章管理员设置 8
8
角色 8
部门 9
员工 10
自定义设置 10
邮件设置 16
短信设置 20
其他设置 20
第三章公共功能 24
首页 24
查询 25
简单查询 26
高级查询 27
我的查询 28
批量更新 29
查重 30
合并 32
打印 35
导入 36
导出 39
复制 42
42
自定义设置 43
第四章使用应用程序 44
客户 44
客户-联系人 47
行动 47
销售机会 48
销售机会-报价单 50
订单 50
产品 51
产品分类 51
产品 51
价格表 51
经理看台 52
服务 53
协同-知识管理 53
协同-通知 53
协同-短信 54
协同-邮件 54
分析决策-报表 54
分析决策-仪表板 57
附录常见问题 59
安装过程 59
(1) 软件在安装的过程中提示端口被占用,如何解决? 59
首次登陆 59
(2) 第一次进入到系统时,登录名和密码什么? 59
(3) 如果用户忘记密码应该怎么办? 59
(4) 如何修改个人登录密码? 59
普通用户功能操作类 59
(5) 行动中的“邮件提醒”字段,勾选了有什么用? 59
(6) 页面的快速查询,都可以查询那些内容? 60
(7) 按照上周/上月创建,上周/上月修改的条件查询,如何理解? 60
(8) 在联系人列表中,选择一组联系人,单击“发送短信”,进入到短信编辑页面,但是没有看到勾选中的联系人,为什么? 60
(9) 系统支持批量删除吗? 60
管理员操作类 60
(10) 字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的? 60
(11) 在字段列表中,枚举类型的字段有个“替换”选项,是什么作用? 60
(12) 在定义字段约束关系时,选择受控字段为空,为什么? 61
(13) 对象查询条件修改是什么地方的设置? 61
(14) T-CRM支持上传最大8M的附件,能否修改上传附件的大小? 61
(15) 是否可以将软件左上角畅捷通的logo修改为客户的logo? 61
(16) 软件安装完成使用了一段时间后,如何修改端口号? 61
(17) 系统启动后,T-CRM的服务(右下角的小羽毛)不见了,如何手工启动? 61
(18) 如何修改地址标签打印模板? 62
邮件相关 62
(19) 邮件帐户中的“登录验证”字段,如何理解? 62
(20) 设置了邮件的禁发规则,但是没有起作用,为什么? 62
(21) T-CRM 中邮箱的设置总是测试不通过? 62
第一章 T-CRM简介
简介
欢迎使用T-CRM系统,T-CRM是企业的销售管理专家,智慧型的CRM,帮助企业管好销售团队的同时,经营好企业的客户,提升企业盈利能力!
系统主菜单展示:
T-CRM系统包括方便易用的自定义工具,帮助您创建适合企业业务特定需求的解决
方案。
与excel和word集成,按用户录各种类型的备注,批示和附件。
登录
在T-CRM系统安装成功后,在桌面会出现快速访问图标,如下图所示:
点击图标,进入登陆页面,录入登录名和密码(管理员账号为admin默认密码为空),点击“登录”按钮,进入CRM系统。
忘记密码:如果用户忘记了密码,请点击“忘记密码”按钮,系统将出现用户预先设定的密码提示问题,回答正确后,系统将清空当前用户的密码,并要求重新设置密码。如果用户没用设置密码提示问题,请联系系统管理员,清空当前用户的登录密码。
多语言:T-CRM系统支持多语言,目前支持英语,简体中文,繁体中文。登录前请选择您要使用的语言。
注意:
在客户端访问系统,请打开浏览器,在地址栏中输入T-CRM的登录地址,如::8000/ 其中“”为T-CRM服务器的IP地址,“8000”为T-CRM的访问端口号,默认安装时为8000。
系统链接
进入系统后,页面的右上角为系统链接,如下图所示:
说明如下:
鼠标滑动到欢迎您后,如