2017中国民营银行蓝皮书.pptx

中国民营银行蓝皮书
2 Roland Berger Focus – Roland Berger HR Trends Survey 2017
亮点一览
2 罗兰贝格聚焦–中国民营银行蓝皮书
在大量普惠金融需求长期未得到满足的背景下,监管逐步放开民营资本进入银行业,加上企业基于内部发展动因积极涉足金融业态,自2014年开闸以来, 民营银行的设立工作稳步推进,逐步进入了常态化阶段。2017年7月召开的全国金融工作会议更明确指出支持发展中小银行和民营金融机构,为民营资本带来了新的发展机遇。
然而,创新之路难以一帆风顺,在申请筹建过程中及开业后或将遇到一系列内外部挑战。
由于其外部性,银行业长期以来是强监管、高门槛的行业,监管对民营银行的准入同样始终把持着高标准、严要求的态度。随着首批试点经验的积累,监管机构进一步细化和落实民营银行的许可程序及监督办法,对股东资质及筹备方案要求的执行更为严格,可调整空间逐步缩减,对于计划申请筹建民营银行的企业提出了更高的要求。
银行筹建工作纷繁复杂,是一项时间紧、任务重的系统性工程,而民营银行股东大多缺乏金融业从业经验,市场上有筹建经验的团队屈指可数,如何保障筹建高效有序,是其面临的重要挑战。
此外,新生的民营银行受到多面夹击,缺乏传统银行线下网络、客户、品牌等重要资源禀赋,并受银行业的高监管,在业务上有一定边界,如何基于自身生态圈资源、创新能力、技术等优势进行差异化竞争, 将决定其是否能在竞争激烈的市场环境中突围而出。
在近年大量的民营银行申请、筹建、开业及战略规划项目中,罗兰贝格金融服务行业中心在该领域积累了丰富的行业和项目实施经验。本报告将重点总结罗兰贝格团队的行业洞察和项目经验。
中国民营银行蓝皮书–罗兰贝格聚焦 3
目录
1. 背景与现状........................................................................................................ 4
回顾民营银行发展历程,分析其内外部驱动因素及运营情况
2. 监管解读——成功申请民营银行核心要素........................................... 12
详细解读监管细则和总结监管沟通经验,剖析申请筹建民营银行的核心要素
3. 实战经验——民营银行筹建过程中的重点难点................................. 20
总结民营银行在批筹后六个月内高效有序完成繁复筹建工作的实践经验
4. 健康发展——民营银行的关键成功因素............................................... 26
分析民营银行发展路径,探索展望新生民营银行如何在多面夹击的竞争中脱颖而出
5. 结语与展望...................................................................................................... 29
创新之路荆棘满布,罗兰贝格将持续关注行业动态,一路同行
第一部分:
背景与现状
回顾民营银行发展历程,分析其内外部驱动因素及运营情况
4 罗兰贝格聚焦–中国民营银行蓝皮书
市场需求和监管开放激发了民营银行的萌芽
过去,中国商业银行体系由国有资本主导,民营资本难以进入。随着市场化趋势不断加深,创新技术和商业模式持续涌现,监管逐步开放民营资本以多种方式开展金融服务,例如小贷公司、第三方支付、消费金融等。加之市场条件的成熟和企业自身金融能力的建立,商业银行牌照最终向民营资本开放。
大量长尾客户的金融需求未得到满足
传统商业银行大多采用广泛铺设网点、搭建客户经理团队的方式服务客户,并以抵质押物作为主要的风险控制手段,以政府、大型企业、高净值个人为目标客群,在服务小额、分散的客户及金融需求方面缺乏足够的动力和能力。尽管国家三令五申要求重视普惠金融并支持小微企业,但是效果有限。
目前,中国现有金融体系仍无法有效覆盖小微企业、“三农”、普惠个人等长尾客户,市场亟需新生力量的注入,在渠道覆盖、运营、风控上取得突破,通过技术手段和创新模式,以成本有效的方式触达长尾客户,覆盖碎片化的金融需求,激活金融市场活力。
监管态度逐步开放准入资格
金融服务行业是高监管行业,对金融机构的发起设立人有着严格的资质要求,长期以来基本由国有资本垄断,并以银行、保险、证券三大业态为主导,其他业态的发展受到限制。商业银行在政策壁垒的长期保护下处于强势地位,同质化严重,国务院等政府机构多次提出需要打破垄断,引入多元化的参与主体。
早在2010年,国务院发文鼓励