债转股投资协议 可转股债权投资协议书范本 增资协议书.doc

可转股债权增资投资协议
融资方(甲方):
法人代表身份证号码:
地址:
投资方(乙方):
身份证号码:
地址: 
 
鉴于:
1、甲方xx有限公司(以下简称“公司”)是独立法人的公司,对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权;
2、乙方有意对甲方进行投资,以可转股债权形式投资公司。甲方愿意乙方对公司进行增资扩股,为保障乙方收益权益,接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。
以下协议各方经充分协商,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、法规,就公司(以下简称“公司”)增资扩股事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本
公司名称:xx有限公司
公司地址:
注册资本为: 万元
第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限
为促进公司发展,同时保障乙方的投资安全,甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元。
可转股债权定义:乙方有权自本合同签订日起两年内,将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权,获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时,获得债权期的利息回报,以投资额为基数、按银行同期定期存款利率为标准支付利息,按年结算,(如置换,享受分红,不享受利息,两者按收入较高者计算)并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例:
公司估值取决于公司的盈利能力,按制造业常规市场PE投资,保守平均应为预期年盈利的10倍,即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/(公司预期年盈利*10+增资额-公司债务)
(表格为制造业盈利预算范例)
预期年产量


平均每M2利润

总利润

其他经营费用:

费用明细1

费用明细2


净盈利

公司估值

公司估值 xx 年目前按照8000万元,甲方承诺 xx 年净利润不低于800万元,税前利润不低于1000万元;乙方投资金额可转换为股权比例为%;因盈利预算可能存在偏差,为最大化保障乙方投资者权益,若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准,乙方可转换股权比例仍可按本协议进行,不予降低;若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准,则乙方可转换股权比例在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值,等于乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务) ,相应调整提高本预设的股权比例,即本协议保障乙方获得于
两年内将投资金额置换为至少不低于%的公司股权及相应的利息收益!
乙方应于本协议书生效之日起15日内以银行转帐(或现金支付)的方式分_______次(或一次)将上述款项支付给甲方。(分批次的应将每批次的日期与金额界定好;为使乙方获得足够满意的股权比例,乙方所需支付的投资金额可能超过公司实际运营所需的融资金额,在这种情况下,经与甲方协商同意,乙方可将剩余资金待到行使股份置换权时再给予注入公司,并按股东权益进行分配;如果投资人较多,按照书面提出的置换时间为标准排序,单个投资人比例不得超过20%,总体不得超过40%;多余资金部分按照财务借款,利息或分红之和不低于10%年收益)
第三条声明、保证和承诺
各方在此作出下列声明、保证和承诺,并依据这些声明、保证和