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汇报人姓名
汇报日期
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主席结论
—张黎明总
汇报日期
单击此处添加副标题
4
你是否清楚你的保单，哪些保单什么时候领钱？
3
你是否担心购买了保单收不到发票？
2
你是否知道购买过的保险保什么？
1
你是否购买过保险？
5
…………
保单年检的意义
您好！
亲爱的主人,千万别把我当成一种负担,我保证,一定尽职尽责,为您和家人承担风雨,为您排忧解难,为您准备好优雅舒适的老年生活,为您提供全面的健康保障,为您创造更加美好的生活!
亲爱的主人：
我是您的保单,,为至爱亲人提供一切生活所需,,我只是一份被束之高阁的文件,,我可以让您高枕无忧,我会履行爱与责任的承诺!
——您最忠心的保单
保单自白
这是英大人寿的增值服务
帮助客户理清保障内容，完善保障体系
协助客户定期评估保险计划，适时调整保障
让客户明白，买保险不是“一劳永逸”的事情
问题一：为何要做保单整理？
01
保额不够：不知道多少才足够，以为有就行
02
结构不合理：如只有理财型保险，或家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理
03
把保单束之高阁：忘记保障利益，保单效力等
04
错填或漏填关键项：以往大部分保单的受益人都是法定
05
“浪费”与“缺口”并存：不适合自己的产品很多，而切实的保障缺口却未填补上
问题二：保单存在五大问题
每年都有金额庞大的保险生存金、分红在保险公司“沉睡”，无人认领
客户不知道有年金可领
未办理银行转账
转账账号发生异动
家庭住址的变动未告知保险公司
完全忘记买过保险
逾期未缴纳保费，导致保单失效
问题三：不做保单整理的后果
家庭保单一览表
问题四：怎样做保单体检？
让家庭的投资目标与人生风险保障相匹配!
平衡理财 幸福一生 四大帐户 缺一不可
意外风险帐户
经济支柱
健康风险帐户
每个成员
年金领取帐户
弱势群体
强制储蓄
投资理财帐户
Ⅰ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
专款专用
以小博大
01
02
03
04
到年底了，客户的保单是不是
落了一层尘埃了
那就帮客户把保单
拿出来清理清理吧！
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