宇通客车-内外部审计报告.ppt

通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实现企业的持续性增长第一阶段:战略制定及组织结构设计内外部审计报告(建议稿)郑州宇通客车股份有限公司
内容 页码
A. 宏观环境及市场分析 3
B. 行业结构及竞争分析 57
C. 内部运营及财务分析 153
D. 治理结构及组织分析 199

我国客车市场分为大型客车、中型客车、轻型客车和微型客车四个基本类别,本报告主要讨论其中的大中型客车市场
2002年我国客车总销量约109万台,轻客和微客占据市场的主体 1)
1) 不包括进口 2) 实线表示包括;虚线表示不包括
微客
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轻客
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中客 %
大客 %

车身长
(米)2)
微型客车
轻型客车
中型客车
大型客车
7
10
12
来源:罗兰·贝格分析
市场规模:整体市场还有较大增量,、817亿元的市场规模;各细分市场中,客运车规模最大,其次是公交和旅游车,团体车市场规模最小
市场发展速度和节奏:大约以2008年为转折点,2003-2008年均市场数量增长约10%,价值增长超过20%,2009-2012年分别降至约6%和10%
市场平均价格上升:在客户需求的拉动和厂家产品升级的推动下,大中型客车的平均价格从目前稍高于20万元的水平升至2012年略低于50万元的水平,使市场价值的增长远快于数量增长
结构调整的大型化趋势:大客在数量和价值上都将大于中客,并且取代中客成为带动市场增长的关键;中客的7米、8米两档会有适量增长,但9米车系呈现萎缩态势
结构调整的高档化趋势:普档车仍然会是市场主体,但中档和中高档产品增长最快,从而深刻改变传统的市场结构
外部驱动力普遍利好:宏观经济等六大外部因素总体上利于客车行业发展,对于市场需求数量的增加及档次的提高产生很大的推动作用
管理概要
A1. 市场数量发展及驱动力分析
近年来,我国大中型客车市场经历了高速发展,,,
1) 不包括进口





大客:中客
大中型客车销量 1) [单位:万台]
CAGR=%
大型客车(10米以上)
中型客车(7-10米)
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大客: 中客
27 : 73
17 : 83
16 : 84
17 : 83
19 : 81
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来源:罗兰·贝格分析
未来10年,我国大中型客车市场将继续维持总体增长的势头,但增长率在逐渐放慢,到2009年以后进入相对平稳发展的阶段。同时大客的份额将超过中客
1) 不包括进口











CAGR=%
CAGR=%
大客: 中客
27:73
34:66
35:65
38:62
42:58
46:54
50:50
54:46
55:45
56:44
57:43
大中型客车销量 1) [单位:万台]
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来源:罗兰·贝格分析
大型客车(10米以上)
中型客车(7-10米)
而市场增长的主力也由过去的中型客车转变为大型客车,并且这一“大客带动增长”的趋势越来越明显
1) 不包括进口;新增销量代表当年需求量减去上年需求量
每年大中型客车新增销量比例 1)
大型客车
中型客车
当年新增大中客[万台]
当年新增大客[万台]
当年新增中客[万台]












来源:罗兰·贝格分析
到2008年仍将维持年均10%左右的高速增长势头;2008以后进入平稳增长期,到2012年的年均复合增长率略高于5%
概括起来,我国大中型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点
大型化的趋势十分明显;大客不断取代中客将成为市场相当长