销售接单作业流程及管理办法.docx

销售接单作业流程及管理办法
序号
产品实现
作业流程
责任部门
责任人
作业内容
1
订单/合同评审作业流程
下《任务清单》
额度补充
出货
信息处理
交期确认
库存查核
额度补充
额度审批
额度评估
需评审?
销售订单接收
OK
N G OK
NG OK
NG
OK
NG OK
NG
OK
NG
OK
营销部
业务跟单员
接到客户的电话或传真订单,进行转化和登记。
2
营销部
主管
主管判断是否需要进行订单评审,需要时,则召集相关人员进行订单评审。
3
营销部
主管
主管负责根据财务部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额,决定是否发出生产通知。
4
营销部
营销部经理
总经理
营销部经理应报总经理审批超出信用额度的订单,决定是否发出生产通知。
5
营销部
业务跟单员
营销部业务跟单员催促客户进行额度补充。
6
营销部
业务跟单员
业务跟单员根据订单要求查核是否有库存,若有直接发出出货通知并安排出货。
7
营销部
主管
销售管理主管负责下达《任务清单》到计划物控部,注明交货期,接到交期修正通知时,与客户沟通并做好修正。
8
计划物控部
生产计划主管
生产计划主管对营销部下达的《任务清单》交期进行确认,不能按期完成的,回复营销部进行修正。
9
生产管理部
生产管理部经理
生产管理部经理负责组织产品的生产实现。
10
营销部
业务跟单员
业务跟单员接到计划物控部的通知,查看并催促客户交纳应交纳的货款。
11
营销部
业务跟单员
业务跟单员发出出货通知,仓库准备产品,PGC验货,搬运出货。
12
相关部门
相关人员
业务跟单员、仓管员、财务人员、门卫等人员进行相关单据传递和处理。
13
参见《订单/合同评审作业流程及管理办法》
1、目的
规范销售接单行为,确保客户订单得到有效处理,满足客户合理要求。
2、适用范围
适用于接收到的所有客户订单的处理。
3、作业规范
营销部业务跟单员负责接收客户书面、电话、口头订单;口头订单必须登录在《购销合同》上并要求客户书面确认,样品也要作相应的登录,特殊客户、特殊订单(如现金订单)需由营销部经理批准;
销售管理主管判断是否需要进行订单评审,需要时,则召集相关人员进行订单评审;
销售管理主管负责根据财务管理部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额,决定是否发出生产通知;
若客户信用额度余额不足而营销部经理无权决定时,报总经理审批超出信用额度的订单,决定是否发出生产通知;
若最终超出额度审批不通知的,业务跟单员负责要求客户补足信用额度或摧交订额金;
营销部业务跟单员根据订单要求查核是否有库存,若有,直接发出出货通知并安排出货;
销售管理处主管负责下达《任务清单》到计划物控部,注明交货期;
生产计划主管对《任务清单》交期进行确认,不能按期完成的,回复营销部进行修正,销售管理处主管接到交期修正通知时,业务跟单员与客户沟通并做修正;
生产管理部经理负责组织产品的生产实现;
在接到计划物控部订单完成通知时,营销部业务跟单员查看此订单客户是否需要