理财规划建议书
--- 高收入家庭实现财务更自由
致:孙玉女士
理财顾问:曾勇
2007年8月25日
目录:
第一部分:致您的信函---------------------------------------------------------------------------------- 3
第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------- 4
一:家庭成员基本信息-------------------------------------------------------------------------------- 4
二:家庭基本财务数据信息-------------------------------------------------------------------------- 4
三:目前财务数据分析表---------------------------------------------------------------------------- 4
四:家庭基本财务指标计算------------------------------------------------------------------------- 5
第三部分:理财目标、财务分析和诊断----------------------------------------------------------- 6
一:家庭理财规划目标------------------------------------------------------------------------------- 6
二:家庭财务分析和诊断---------------------------------------------------------------------------- 6
三:风险偏好评估------------------------------------------------------------------------------------- 7
四:假设条件及计算依据---------------------------------------------------------------------------- 7
第四部分:专项理财规划-------------------------------------------------------------------------------- 8
一:房产规划------------------------------------------------------------------------------------------- 8
二:儿子教育规划------------------------------------------------------------------------------------- 8
三:家庭紧急储备金以及职场风险应对规划------------------------------------------------------ 9
四:退休养老规划------------------------------------------------------------------------------------ 10
五:保险保障规划------------------------------------------------------------------------------------ 11
六:税务规划------------------------------------------------------------------------------------------ 12
七:投资规划------------------------------------------------------------------------------------------- 13
第五部分:总结及调整之后的财务数据分析表------------------------------------------------ 13
第六部分:风险提示---------------------------------------------------------------------------------
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