金融街控股股份有限公司.doc

金融街控股股份有限公司
2009年第一期公司债券受托管理事务报告
(2009年度)
债券受托管理人
中国国际金融有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2010年5月
重要声明
中国国际金融有限公司(“中金公司”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人2010年4月对外披露的《金融街控股股份有限公司2009年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证,也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中金公司书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。
目录
第一章本期债券概要 4
第二章发行人2009年度经营和财务状况 7
第三章发行人募集资金使用情况 11
第四章本期债券保证人情况 12
第五章债券持有人会议召开的情况 13
第六章本期债券本息偿付情况 14
第七章本期债券跟踪评级情况 15
第八章其他重要事项 16
第一章本期债券概要
一、核准文件和核准规模:本期债券发行经2008年7月28日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过,并经2008年8月15日召开的公司2008年第三次临时股东大会会议审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]819号”文件核准,在中国境内公开发行不超过56亿元公司债券,
二、债券名称:金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券。(简称“本期债券”)。
三、债券简称及代码:三年期品种的证券代码为“112007”,简称为“09 金街01”; 五年期品种的证券代码为“112008”,简称为“09 金街02”。
四、发行主体:金融街控股股份有限公司(简称“发行人”)。
五、发行规模:本期债券的发行规模为56亿元。
六、票面金额:本期债券票面金额为人民币100元。
七、发行价格:本期债券按票面金额平价发行。
八、债券期限:本期债券分为3年期品种和5年期品种。
九、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、起息日:本期债券的起息日为2009年9月1日,在本期债券存续期限内每年的9月1日为该计息年度的起息日。
十一、付息日期:2009年至2012年间每年的9月1日为3年期品种上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同),2009年至2014年间每年的
9月1日为5年期品种上一计息年度的付息日。
十二、到期日:3年期品种到期日为2012年9月1日,5年期品种到期日为2014年9月1日,到期支付本金及最后一期利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
十三、债券利率:%,%。
十四、担保情况:本期债券由北京金融街建设集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
十五、加速到期:在本期债券最终到期日之前,担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时,债券发行人应另行提供新的担保,债券发行人不提供新的担保时,债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。
十六、债券受托管理人:中国国际金融有限公司。
十七、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
十八、募集资金用途:,剩余部分用于补充公司营运资金。
十九、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二十、发行时信用等级及跟踪评级结果:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+
。
第二章发行人2009年度经营和财务状况
发行人基本情况
(一)发行人基本信息
1
公司名称(中文):金融街控股股份有限公司
公司名称(英文):FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
中文简称:金融街
英文简称:FINANCIAL STREET
2
法定代表人:王功伟
3
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
4
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
5
邮政编码:100033
6
电话:010-66573088
7
传