浙江正泰电 器招股说明书(申报稿).pdf

浙江正泰电器股份有限公司招股说明书(申报稿)



浙江正泰电器股份有限公司
(注册地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号)






首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)





保荐人(主承销商)

(上海市浦东新区商城路 618 号)
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浙江正泰电器股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股
说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者
应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股数本次计划发行数量为 10,500 万股
每股面值 1元
每股发行价格【】元
预计发行日期【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所上海证券交易所
发行后总股本 100,500 万股
本公司控股股东正泰集团股份有限公司及
实际控制人南存辉承诺:自公司股票上市
之日起三十六个月内,不会转让或者委托
他人管理其在公司上市前已直接和间接持
有的公司股份,也不会以任何方式促使公
司回购该部分股份以及由该部分股份派生
本次发行前股东所持股份的流通限
的股份,如红股、资本公积金转增之股份
制、股东对所持股份自愿锁定的承
等
诺
本公司其他自然人股东承诺:自公司股票
上市之日起十二个月内,不会转让或者委
托他人管理其在公司上市前持有的公司股
份,也不会以任何方式促使公司回购该部
分股份以及由该部分股份派生的股份,如
红股、资本公积金转增之股份等
保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2009 年 9 月 10 日
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浙江正泰电器股份有限公司招股说明书(申报稿)
发行人声明

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定和意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。










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浙江正泰电器股份有限公司招股说明书(申报稿)

重大事项提示

一、股东关于持股锁定的承诺
本公司控股股东正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉承诺:自公司股
票上市之日起三十六个月内,不会转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接
和间接持有的公司股份,也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部
分股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等。
本公司其他自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不会转让
或者委托他人管理其在公司上市前持有的公司股份,也不会以任何方式促使公司
回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份
等。
二、滚存利润分配安排
2009 年 7 月 28 日,经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,本公
司以截至 2009 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东按持股比例派发 亿元
现金股利,剩余未分配利润 12, 万元以及自 2009 年 7 月 1 日起至本公司
本次发行上市前新产生的利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
三、对外捐赠事项
正泰集团诉施耐德电气低压(天津)有限公司侵犯正泰集团实用新型专利权
一案,经浙江省高级人民法院调解,双方达成和解,施耐德电气低压(天津)有
限公司向正泰集团支付补偿金 15,750 万元。经正泰集团与本公司协商确定,上
述取得的补偿款扣除正泰集团及本公司历年因与施耐德电气公司(法国)及其下
属企业在全球各类专利权诉讼发生的各类相关费用后,由本公司与正泰集团平均
分享。截至 2009 年 6 月 30 日,因历年发生的相关诉讼费用尚待全面核实,正