北京中天嘉华简介-第三方理财.ppt

中天嘉华理财简介
您贴身的财富管理专家
嘉华概况
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嘉华服务
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媒体报道
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市场活动
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内容概要
一、嘉华概况
嘉华概况
成立于2006年,总部设在北京;
拥有KPCB(凯鹏华盈)国际著名投资机构背景;
在北京、深圳、天津、上海、苏州、杭州、广州、厦门、宁波、青岛、南京、济南、汕头、武汉、重庆、大连、沈阳等地设有20余个理财中心;
托管总规模超过100亿,服务中高端客户4万余人;
专注为中国中高端投资人提供全方位的理财规划服务;
是目前国内最具规模的第三方理财服务机构之一;
致力于为中国的中高端客户打造一个独立、专业、个性化的第三方理财服务平台;
国内最具竞争力的
第三方理财服务机构
股东背景
左:David Blood(世代投资创始人)
中:Al Gore,(美国前副总统)
右:John Doerr(KPCB合伙人)
KPCB: Kleiner Perkins Caufield & Byers
KPCB成立于1972年,是美国最大的风险投资基金,因其历史上的骄人投资业绩和红杉资本被称为全球创业投资界的双子星座。美国前副总统戈尔于2007年加入KPCB成为其全球合伙人,KPCB曾投资过Google、SUN、亚马逊、网景、康柏电脑、美国在线和赛门铁克等国际知名的公司。
2007年KPCB与TDF Capital(华盈基金)合作设立凯鹏华盈中国基金(KPCBChina),正式进入中国市场。其在新技术、新服务、新商业模式和新兴市场方面拥有丰富的国际化经验、广阔的视野和便利的资源。
KPCB在国内成功投资了百度,阿里巴巴,分众传媒,盛大,神州租车,中国网通等知名公司。
嘉华理财定位与理念
独立、专业、个性化的第三方理财服务平台
从不接触客户的资金,只为客户提供第三方的理财建议与顾问式服务
公:站在客户的立场,中立客观的为客户服务
专:专业的第三方研究、专业的理财知识、技能、经验
信:诚实信用,尽职尽力,保护客户隐私,获得客户信任
慎:以严谨审慎的态度,帮助客户控制风险,追求合理理财目标
嘉华定位
嘉华理念
资产配置建议表(示例)
大类资产
配置比例
基础类产品
满足保障及流动性需求
保险
5%-10%
流动性产品:现金、活期存款、货币基金等
5%
增值类产品
满足资产的保值增值需求
私募证券投资产品
10%-40%
私募股权投资产品(PE)
0-20%
固定收益类信托计划
20%-30%
家庭资产规划配置建议表
二、嘉华服务