erp系统操作作业指导书.doc

认证机构ERP系统作业指导书
合同受理
进入ERP审核受理系统账号,选择企业管理中的“企业信息登记”,将最新的企业信息全都录入系统。带红色*号的为必填项。录入完毕及时保存。
点开“附加信息”一栏,将企业联系人信息尽可能详细的录入。
完成企业信息登记之后,进入“合同管理—合同受理”,找到刚刚录入的企业对应的“登记“下面的操作界面,进入合同受理。
依据所签订的合同相关信息,将“合同签订日期”、“审核依据版本”、“审核类型”、“审核范围”等带红色*号的录入,录入完毕选择“保存”,并在选项“已登记”上打钩。
登记完成的企业,选择合同查询,点击该企业对应的“上传”标志,上传该企业的申请资料。
审核安排
进入ERP审核安排账号,选择“审核安排—未安排项目”根据当月未安排项目,依据实际情况,勾选需要安排的审核项目,点击“审核安排”。
在“在审核安排”页面当中,选择该项目、该阶段的实际审核日期,并填写实际审核人日。若该项目为两标、三标等项目,则审核人日需要按基础审核人日的比例进行拆分。
例如:一个三标项目,QMS基础人日:4天;EMS基础人日:5天;OHSMS基础人日5天;总人日为14天,一阶段拟安排3天,。则一阶段按比例进行拆分后的QMS一阶段为:3*4/14=
、EMS/OHSMS一阶段为4*4/14=。依据审核人日修约准则,一阶段QMS实际审核天数为1天,EMS/OHSMS实际审核天数均为1天。
完成“未安排项目”的安排进入“审核计划”一栏,找到该项目对应的“派人”一栏。进入“派人”工作流程,在新增派人中选择需要派出的审核员。审核员用过姓名进行搜索,技术专家可以通过专业代码进行搜索。在该名人员选框中打钩,点击“安排”,再选择该成员在组内的身份,完成该名人员的派人工作,点击“提交”。全部人员选定,勾选“已派人”并提交。若该项目为多体系,且该审核员也为多体系时,需特别注意,该审核员每一个体系均应该派人。
派人完成的项目,转至“待审批”一栏,在完成项目审批之前应将修改后的审核任务书上传至系统,再完成审批。
审核计划上报,选择“报表管理——审核计划上报”,输入开始时间和结束时间,点击生成数据表,下载。核查相关信息有无错误之后,CA信息上报平台。