畅想外贸业务管理系统(q5)使用说明书.docx

目录
1 部署说明 3
部署须知 3
服务器配置 3
客户端配置 3
部署平台 3
部署工程 11
工程配置 12
登录 14
退出 14
2 快速入门 15
窗口说明 15
标题栏 15
控制栏 15
菜单栏 15
控制台 15
查询界面 15
编辑界面 21
鼠标操作 26
单击 26
双击 26
拖动 27
指向 27
常用命令 27
新建 27
搜索 27
删除 27
修改 27
关闭 27
确认 27
取消 27
菜单命令 27
文件 27
功能 27
工具 27
窗口 27
帮助 28
工具命令 28
查找 28
文件夹 28
复制整条记录 29
打印 29
3 系统管理 35
业务字典 35
用户管理 36
新建组织架构 36
新建角色 36
日志管理 39
工作流管理 39
配置中心 40
自动编码规则 40
用户自定义字段 40
查询过滤设置 41
快速查询设置 42
数据导入导出 43
系统选项 44
常规 44
启动项 44
辅助功能 44
批量导入数据 45
SmartSearch 46
4 业务流程 47
我的Q5 47
业务示警 48
看板管理 48
业务流程 49
公共客户库、业务员客户库 50
工厂资料 54
产品资料、产品推荐 54
寄样管理、客户报价、外销合同 56
月计划、周计划、工作日报 59
5 决策分析 61
外销员工作一览表 62
客户经营情况一览表 62
产品营销情况一览表 63
邮件-客户来源分布 64
6 版本信息 64
1 部署说明
部署须知
服务器配置
硬件名称
技术参数
备注
CPU
XEON 以上
内存
4G或更高
建议8G配合Windows 2008 Server
硬盘
320G 以上SATA硬盘(最好是企业级硬盘)
建议使用2块以上做RAID
网卡
10/100M自适应网卡或更高
操作系统
Windows 2008 Server
客户端配置
硬件名称
技术参数
备注
CPU
以上
内存
1G或更高以上
建议8G配合Windows 2008 Server
硬盘
7200转或更高40G以上
建议使用2块以上做RAID
网卡
10/100M自适应网卡或更高
操作系统
建议使用Windows 7以上
当然对XP也完全兼容
部署平台


Platform主程序畅想工程帐套
步骤:
“”文件,进行Platform主程序的部署,同时支持简体中文、繁体中文及英文在部署期间的语言,选择点击“确定”,如图1。
图 1
“下一步”,如图2。
图 2
3. 详细阅读许可协议后,选择“我接受协议”,点击“下一步”,如图3。
图 3
4. 详细阅读软件的安装信息后点击“下一步”,如图4。
图 4
(该步骤不填不影响软件部署),点击“下一步”,如图5。
图 5
,点击“下一步”,如图6。
图 6
“不存在,创建该文件夹吗?”,点击“是”进行部署确认并点击下一步,如图7。
图 7
,建议全选,点击“下一步”,如图8。
图 8
,一般默认Intersky Smarterp Platform,点击“下一步”,如图9。
图 9
“创建桌面图标”,点击“下一步”,如图10。
图 10