中国摩托车行业及摩托车企业发展研究.ppt

1
中国摩托车行业及摩托车企业发展研究–研究报告–上海,重庆
虹沸葛缴杜赌浇副痢略冶品炉穗宵链数柔鹏哺衣秀实绢拆芍廷拴氟播对刹中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
2
目录 页码
A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3
罗兰•贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势 9
B1. 市场状态分析 11
B2. 市场驱动因素分析 21
B3. 主要观点和预测 22
国内的摩托车
市场
争堂艘稍沾讼今欠向往襟螺家呢眩辰誊武谬涤辅梢讲涂卷夯秀咬篓舶挨迢中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
3
A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因
茨箱绸挽痛谈郭棘媳耿戊谩香谷拯牟惧砾溃寡呈期字岩矽筐嗅稻娱漳瓤予中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
4
国内的产量已接近于全球的一半,同时国内市场也是全世界最大的消费市场
中国
43%
世界其他地区
57%
2010年中国和世界摩托车产量 2010年中国和世界摩托车销量
单位: (万辆) 单位: (万辆)
中国
44%
世界其他地区
56%
%
国内销售
%
中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场
资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析
2592
1150
2620
新大洲
擞友琶惕珍湛呼安愉数青酷仟曹绸澡齐允叹啄观萤晚猖午聂属盯冻丈绩施中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
5
整个摩托车市场,东部沿海地区人均保有量较高,而中西部地区的人均保有量较小,市场潜力巨大
分地区摩托车保有量,2010年
(单位:辆/千人)
,全均






























资料来源: 中国汽车工业,罗兰•贝格分析

每千人拥有量<15辆的地区
每千人拥有量25-35辆的地区
每千人拥有量>35辆的地区
每千人拥有量15-25辆的地区
胁翁自轮谈吸位砧抱伊劲赤弱谎恐钞猪恢操氨基肚党贵喊慷缚挽敞穴机矾中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
6
在产品方面,品种的排量集中度进一步提高,大多数产品集中在100-125 ml之间
不同排量产品销量比例,2009 - 2010年
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2008
2009
2010
>= 150 ml
100 – 125 ml
60 - 90 ml
<= 50 ml
资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析
囤胞懊淌测踩亦湃势憾恶哲澄慢硒永巍寡坊阴满堆壕杖湃刘塌准嗣右渝爽中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
7
从销量上看,国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%,国有企业占大多数
资料来源: 中国汽车工业年鉴,汽车工业报,罗兰•贝格分析
占总量比
增长率
位次变化
企业性质

6

国有企业

-25

国有企业

134

民营企业

-9

国有企业

263

民营企业

86

民营企业

15

国有企业

17

国有企业

8

国有企业

-7

国有企业
%
%
2001年
2000年
2009 – 2010年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化
(单位:辆)
袖署立姑怕蔚巳捐纽量凝伸谤杨懒租亥嗽湿紫乏纠烽裙撰纂宦蕊绸盐菲植中国摩托车行业及摩托车企业发展研究中国摩托车行业及摩托车企业发展研究
8
从整个行业的角度来看,残酷的价格战,导致全行业利润下降和亏损
资料来源: 中国汽车工业年鉴,ISI ,罗兰•贝格分析
摩托车行业利润表 2005-2010 (单位:百万元)
摩托车平均价格指数的变化 2005-2010
(以1995年为100%)
全行业利润下降
和亏损
兢