科尔尼（给浙江最大的电信运营商的市场预测报告1）.ppt

市场预测
关键目标客户
产品战略
战略合作
渠道战略
品牌战略
组织结构
内容
为了预测集团大客户部未来潜在市场, 我们建立了一个八十页的需求预测模型
主要假设
浙江的移动电话普及率将以逐年减缓的速度增长到2007年的约67%
每个用户的短信使用量将以逐年减缓的速度增长
无线数据通信普及率将在未来几年与互联网普及率相近,并比其略高
数据主要来源
来源: 科尔尼公司分析
摘录: 浙江电信市场模型
浙江移动
信息产业部
市场调研
IDC
浙江省统计局
投行分析报告,瑞士信贷第一波士顿和美林证券分析报告
经济合作与发展组织
数据
通信
分城市预测
分产品预测

个人应用
企业应用
产品清单
使用量预测
纵向应用
详细产品清单
整个市场和浙江移动的短信收入
移动用户总数
ARPU值预测
移动用户总数
短信量
SMS平均价格

杭州
宁波
…
普及率预测
价格水平预测
固定-无线数据业务
无线数据通信
2G , 移动服务普及率
每种产品的用户评价
市场
总量
语音
通信
交互检验
我们基于主要的不确定因素考虑了未来三种基本情况
主要不确定因素
潜在影响
保守情况假设
一般情况假设
乐观情况假设
从双向收费到单向收费
大
2004年1月实行单向收费
2004年ARPU值下降22%
移动用户普及率自2004年起每年再增长2%
小灵通市场份额其下降20%,浙江移动市场份额增长5%
2005年1月实行单向收费
2005年ARPU值下降22%
移动用户普及率自2005年起每年再增长12%
小灵通市场份额下降其20%,浙江移动市场份额增长5%
继续实行双向收费
平均话费下降
大
语音价格每年下降15%
预计MOU的价格弹性系数为
2006年推出3G后短信价格下降50%
语音价格每年下降10%
预计MOU的价格弹性系数为
2005年推出3G后短信价格下降50%
语音价格每年下降5%
预计MOU的价格弹性系数为
2005年推出3G后短信价格下降50%
3G推出的时间
中等/小
2006年1月(自2006年起开始实现3G相关数据收入)
2005年1月(自2005年起开始实现3G相关数据收入)
2005年1月(自2005年起开始实现3G相关数据收入)
3G 运营商的数量
中等
5 (中国移动,中国联通,中国电信,中国网通+ 1)
自2005年起,新用户获取率下降5% +现有用户流失率5% +语音话费每年再下降15%
4 (中国移动,中国联通,中国电信,中国网通)
自2005年起,每年新用户份额下降5% ,现有用户流失率5%
4 (中国移动,中国联通,中国电信,中国网通)
自2005年起,每年新用户份额下降5% ,现有用户流失率5%
带号转网
中等
2006 年1月生效
现有用户每年再下降5%
无
无
注: 我们还考虑了其他不确定因素,如新的国外2G竞争对手进入市场,强制统一服务的新规定的出台等,但我们认为这些不太可能发生。
来源: 经济合作与发展组织研究;美林报告;浙江移动;科尔尼公司分析
按照不同的情况, 集团大客户部未来潜在的无线及固定/无线市场, 将会在2007年达到143亿到232亿人民币
个人客户
产品
集团客户
产品
企业方案
无线
固定/无线
来源: 浙江移动, 科尔尼公司分析
市场(单位:人民币十亿元)
乐观情况
一般情况
保守情况






集团大客户部在浙江的潜在市场约为无线及固定/无线市场的49%至59%
一般情况假设
2003年
整个无线和固定/无线市场
个人无线市场
个人客户固定/无线市场
集团大客户部潜在的无线和固定/无线市场
2007年
来源: 浙江移动;FAMS;科尔尼公司分析
(人民币,十亿元)
总量的49%
总量的59%
无线
固定/无线
整个无线和固定/无线市场
个人无线市场
个人固定/无线市场
集团大客户部潜在的无线和固定/无线市场
无线
固定/无线
从客户地点来看, 杭州, 温州及宁波是最大的无线及固定/无线的市场
来源: 浙江省统计局; 科尔尼分析
集团大客户部潜在市场- 收入(单位:人民币十亿元)
一般情况
集团大客户部无线和固定/无线领域的潜在市场将会逐渐向大型公司发展
A类公司
B类公司
C类公司
来源: 科尔尼公司分析;FAMS调查
收入(人民币,十亿元)
语音 数据
一般情况
制造业, 建筑,