正商公关策划案例.ppt

北京正商公关顾问有限公司
系出名门,稳中求稳,息上加息
湘财荷银-风险预算平衡基金
推广策划方案
目录
一、公关目的
二、背景分析
三、公司品牌分析
四、产品分析
五、目标群体分析
六、诉求点挖掘
七、公关传播策略
八、公关执行
九、针对代销渠道的营销工作
十、工作进度表
十一、下一步工作
一、公关目的
湘财荷银-风险预算平衡基金即将发行,需要引起投资者、媒体及相关机构的强烈关注;
央行加息引起投资者持币观望,需要“化负面为积极”,调动投资者对本基金的投资热情;
促进本基金销售的同时,进一步提升湘财荷银的品牌形象,提升企业在基金行业地位。
二、背景分析-宏观环境
央行9年首次加息:金融市场小幅震荡。
人民币加息对居民存款来说是绝对的利好,更多的人会选择将钱拿来储蓄和投资国债。
股市整体不景气:影响基金收益
2004年股市呈‘凹’形发展,投资者的信心倍受打击,多数选择持币观望,这对同期发行的基金销售无疑产生了很不乐观的影响。
二、背景分析-基金市场分析
基金市场现状
发展迅速,为资本市场做出了积极贡献;
投资品种制约基金发展;
基金产品日趋同质化.
基金业绩表现整体不佳
投资者在2004年购买的新基金现在大都跌进面值;
新发基金发行差强人意.
成功推出新基金,难度越来越大
三、公司品牌分析—系出名门
基金公司品牌现状
知名度普遍偏低;
知名度与旗下的基金业绩关联度不高;
投资者日趋理性,选择基金时显示出‘品牌效应’;
大盘不稳健,投资者信心下降,提升已有投资者的忠诚度,更好的进行客户关系营销,是基金公司持续发展的关键。
南方,华夏,华安,博时等公司,有一定的品牌积累。招商,海富通,申万巴黎,湘财荷银,华宝兴业等合资品牌,在投资者中有一定的影响。
湘财荷银品牌形象
品位高尚-合资及国际化背景
专业经验-专业人才,专业技术,专业管理
善于创新-强调创新意识和精神,勇于开拓和进取
值得信赖-强调诚信,经营守法,守信,合规
四、产品分析-产品概要
类型
运用风险预算技术的平衡型基金
投资目标
本基金通过风险预算投资策略,力争获取超过业绩比较基准
的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下
的风险。
风险预算
基于预定的跟踪误差通过分配跟踪误差来做资产配置
投资理念
通过对风险的事前控制获取稳定收益
比较基准
1年定存利率+ 150 基点
战略配置比例
5%×新华富时国债指数+15%×中信金融债指数+10%中信企
业债指数+20%×新华富时A200+50%×金融同业存款利率
投资比例范围
股票0-50%、债券0-70%、现金5%-80%
风险收益特征
属于风险较低的证券投资基金
四、产品分析-产品特点
全面引进一种全新的投资策略――风险预算,这一技术是从荷兰银行的全球投资流程中移植过来的。
风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。
荷兰银行为了管理此类基金,专门开发了软件LIBRA进行风险事前测算、风险预算和事后的风险控制。湘财荷银将共享这一平台。
确定的风险和稳定的收益是本只基金的最大特点
四、产品分析-基金产品现状
产品同质化现象严重
历史业绩成为新产品推广过程中的重要指标
理性化趋势逐渐增强,投资组合渐受重视
ETF、LOF新的基金产品不断涌现
基金产品促销手段日趋成熟
五、目标群体分析
风险
收益
完全不能承受风险
愿意冒高风险去博取高收益
为获取较高收益能够承担一定风险
风险承受能力低同时希望获得一定收益
风险承受能力差又希望获得较高稳定收益的中小投资者
机构投资者投资组合的补充
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