公司银行部部门绩效考核指标.xls

公司银行部部门业务绩效评价表考核项目考核指标指标含义/具体任务目标值权重数据来源计分方法实际完成值得分业务经营(40%)部门税后净利润部门税后净利润=利息净收益(含内部资金清算利息)+手续费净收益+资金业务收益+投资收益-营业税-所得税〉%计划财务部完成目标值的85%,启动计分。考核得分={1+(实际完成额-目标值)/目标值x100%}x满分,最高限为满分的150%基金业务线营业收入基金业务线营业收入=资产类产品收入+负债类产品收入+中间业务产品收入,其中:资产类产品收入=资产x(生息资产利率-内部资金转移价格利率)-营业税及附加,负债类产品收入=负债x(内部资金转移价格利率-付息负债利率)〉3亿元8%业务线营业收入业务线营业收入=公司业务线营业收入+资金业务线营业收入+金融机构业务线营业收入+结算业务线营业收入+基金业务线营业收入+中小企业业务线营业收入+银行卡业务线营业收入〉34亿元2%操作风险损失率操作风险损失率=收入损失额/当年应收收入x100%<%10%风险管理部考核得分={1+(目标值-实际完成额)/目标值x100%}x满分,最高限为满分的150%部门可控费用部门可控费用=差旅费+业务宣传费+印刷费+业务招待费+会议费+公共费<220万5%计划财务部考核得分={1+(目标值-实际完成额)/目标值x100%}x满分客户关系(20%)内部客户满意度总行行级领导、总行各部门、一级支行对该部门的满意度100分10%专业化的满意度抽样调查考核得分=实际得分x权重外部客户满意度外部客户对该部门及其业务条线提供的产品和服务的满意度100分10%第三方调查工作进程(30%)业务拓展与产品研发投资基金、证券化资产、保险、年金等创新产品的研究;与行业重要机构客户的关系维护;年内新增基金及集合理财类产品2只,销售量大于5亿元100分15%部门记录/行领导评价/计划财务部业务线信息系统建设(1)三季度结束前,完成第一期年金业务系统的测试工作,年底前完成投产工作;(2)上半年完成基金代销系统的二期推广工作;(3)配合信息技术部完成保险资金、理财计划系统的开发或采购工作100分10%部门记录/行领导评价/信息技术部风险控制组建风险控制团队,在风险管理部门的指导下,年底前完成风险类规章制度的清理、修订和编制工作100分5%风险管理部员工学习与成长(10%)绩