初始化指导手册.doc

初始化指导手册目录第1章用户产品注册 2第2章系统初始化 14第3章导入导出数据操作 ,并且只能使用admin账户登录。若要获取正式授权或者增加用户数,就需要在服务器端进行产品注册。访问开始菜单中的快捷方式“用户产品注册”进入下图所示的产品注册页面:,单击“导出机器特征码”进入下图所示的界面:选择“保存”保存到指定路径,然后联系软件供应商获取正式授权文件。,在产品注册页面单击“引入授权文件”按钮,如下图所示:点击“引入授权文件”按钮点击“引入授权文件”后,下面会显示“浏览”按钮,如下图所示:点击“浏览”按钮点击“浏览”按钮,。经过校验,若授权文件合法,则软件注册成功并跳转到登录页面。在产品注册页面点击“查看授权信息”可以查看软件授权信息,包括:用户数、版本、授权方式、许可单位等信息。,本章节将看看如何初始化系统。第一步,用系统默认的管理员账号:admin,密码:123,登录系统;第二步,设置系统相关的业务参数;第三步,设置角色权限、建立用户信息。,因为在导出的报价单、销售订单等PDF文件中会用到一些公司的基本信息,例如:公司名称、地址、公司logo等。使用系统预置的管理员用户admin登录系统,点击右上角菜单按钮“控制面板->其他设置->公司信息”,如下图所示:“公司信息”页面后,点击“编辑”按钮设置公司信息,填写正确的公司信息后,点击右上角的“保存”按钮保存填写的公司信息。、群发邮件等涉及发送邮件的功能都是通过后台统一的SMTP服务器发送的。因此,在使用这些功能之前,您需要配置好SMTP服务器。使用“系统管理员”用户登录系统,点击右上角菜单按钮“控制面板->其他设置->SMTP服务器”,点击右上角“编辑”按钮设置SMTP服务器。如下图所示:SMTP服务器:如:smtp.,;用户名:邮件账户;密码:邮件账户密码;发送邮件地址:邮件发送后显示在“发件人”处,一般设为邮件账户;需要验证:设置为勾选注意:设置SMTP服务器会向所有“系统管理员用户”发送邮件通知。因此,设置邮件账户前首先需要确认所有“系统管理员”用户信息的Email地址能收到邮件。否则,SMTP服务器可能无法设置成功。配置好SMTP服务器之后,就可以在客户、联系人模块中使用邮件功能了。当然最好设定一些邮件模版,这样在写邮件时,可以选择提前设定好的模版来快速编写邮件内容。点击功能菜单按钮“营销->Email模板”可以编辑和添加邮件模板。,使用的单据需要的字段可能也不一样,字段的排列和布局也会不同,所以需要设定一下每个模块的版面布局和字段设定,屏蔽一些自己公司不需要的字段,添加一些自定义字段等等。首先,使用“系统管理员”用户登录系统,点击右上角菜单按钮“控制面板->系统定制->模块管理”,找到需要设置模块点击右边的设置按钮。或者使用功能菜单按钮打开对应的功能模块,点击工具栏设置按钮打开“页面设置”功能。:必填字段、启用、快速创建、批量编辑、