,天下大乱。朝廷发布文告,下令招兵买马。榜文到涿县,引出了三位英雄:刘备、张飞、关羽。三位英雄都想为国出力,于是他们边喝酒边抒发自己的志向,谈得十分投机。隔日,三人来到张飞的桃园,点燃香烛,拜告天地,结为兄弟。按年龄刘备为大哥,关羽为二哥,张飞为三弟。并发誓"同心协力,报效国家。"此后,三人果然作出一番惊天动地的事业。,刘备正在浇菜,曹操恰逢煮酒正熟,派人请刘备到小亭一会。刘备随曹操来到小亭,他们将青梅放在酒樽中煮起酒来了,二人对坐,开怀畅饮。酒至半酣,曹操突然问刘备,请你说说当世英雄是谁,刘备装作胸无大志的样子,说了几个人,都被曹操否定。袁刘备问,那谁能当英雄呢?曹操单刀直入地说:“当今天下英雄,只有你和我两个!”刘备一听,吃了一惊,手中的筷子掉在地下。正巧突然下大雨,雷声大作,刘备灵机一动,说是因为害怕打雷,才掉了筷子。曹操认为刘备是个胸无大志,胆小如鼠的庸人,从此再也不疑刘备了。、游说东吴群臣。时值刘备新败,退守夏口,曹操大军压境,东吴上下主降之风日盛。在此情势下,诸葛亮以其超人的胆识同东吴群儒展开舌战,并以其滔滔辩才使对手一个个皆成“口”下败将,并最终说服了孙权,使孙刘联盟共抗曹操的局面得以形成。,曹操在大船上演练水军。程昱、荀攸都对曹操说:「铁索连船固然有好处,可是万一东吴用火攻,便难躲避。」曹操听後大笑说:「你们那里知道,火攻要靠风力。现在正是冬天,只有西北风,东吴若要用火攻,被西北风一吹,岂不是自己烧自己?」周瑜眺望对岸形势,这时狂风大作,一面旗角不时从周瑜脸上拂过,周瑜猛然想起,万事皆备只欠东风,心里一急,便昏眩过去不省人事。周瑜卧病在床,鲁肃非常著急地去见诸葛亮,诸葛亮微微一笑说:「都督的病,我倒是会医。」鲁肃忙请他去给周瑜看病。周瑜见诸葛亮到,披衣坐在床上,诸葛亮问候说:「几天没有见面,想不到都督竟病了。」周瑜说:「人有旦夕祸福,谁也说不定。」诸葛亮笑说:「天有不测风云,人怎麼能料得到呢?」周瑜听了,顿时变色。诸葛亮说周瑜的病,要先顺气,周瑜便求顺气的药方子。诸葛亮请左右的人都出去後,在纸上写了十六个字:「欲破曹公,宜用火攻,万事俱备,只欠东风」。周瑜问怎麼才能得到东风。诸葛亮让周瑜筑造七星坛,他在坛上作法,借三日东南风破曹。周瑜一听,病完全好了。七星坛筑成,诸葛亮披头散发,赤著双脚,身上穿件道士用的法衣,开始借东风。到三更时分,果然吹起了东南风。袂失街亭蚀诸葛亮北伐中原,兵出祁山。魏明帝镇守长安,命司马懿为大都督出兵抵御诸葛亮,诸葛亮知道司马懿来,就料定司马懿必定会从街亭进军,就安排手下大将镇守街亭,马谡自告奋勇,要求前往。因为在此之前马谡曾屡次给诸葛亮出谋划策,并且都被诸葛亮采纳,且都有奇效,因此诸葛亮便放心让马谡前往,在马谡出发之前还多次叮咛,要他在当道扎寨安营,以防魏兵偷渡,而且还派大将王平同他前往镇守。因为街亭干系重大,诸葛亮不敢大意,又派遣魏延领兵镇守街亭之后,高翔镇守列柳城。就此诸葛亮才放心进军。马谡和王平到了街亭之后,马谡不听诸葛亮之言,自吹自己熟读兵书,执意要在山上安营,王平苦谏无果,只好分兵屯军于山下以为犄角。司马懿本来打算从街亭直袭蜀营,可是探子回报有军队镇守街亭,司马懿大惊!但是司马昭却说,
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