家庭理财规划建议书.doc理财规划建议书致:王先生幸福之家XX理财工作室成员:XX目录第一部分:致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4 一:家庭基本信息--------------------------------------------------------------------------------------4 二:当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------4 1、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、当前年薪等收入赋税表----------------------------------------------------------------------------5 3、当前年收入支出综合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分:理财目标、风险分析和假设条件-----------------------------------------------------7 一:家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7 二:风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7 三:假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分:专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8 一:总分析及房产规划-------------------------------------------------------------------------------8二:保险保障规划--------------------------------------------------------------------------------------9 三:子女教育规划-------------------------------------------------------------------------------------9 四:旅游规划----------------------------------------
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