WiseCRMNBS用户操作手册600.doc

WiseCRMNBS企能客户关系管理软件使用说明书上海企能软件科技有限公司版权所有2002-2013目录第一章 目录 0第一章 目录 1第二章 基本操作介绍 10第一节 系统登录 10第二节 用户口令修改 11第三节 普通查询 11第四节 查询字段定义 13第五节 设计查询 13第六节 快速查询 15第七节 条件树 17第八节 共享与分配 181. 共享 182. 收回共享 203. 分配 22第九节 自定义显示列 26第十节 主题定制 28第十一节 相关项选择 28第十二节 附件上传 29第十三节 主实体、明细实体之间的切换 34第十四节 快速查找 36第十五节 最近浏览 37第十六节 退出系统 37第三章 工作台 39第一节 总述 39第二节 我的首页 39第三节 内部消息 401. 发送消息 402. 接收消息 41第四节 知识库管理 421. 什么是知识库 422. 新建知识库文档 423. 编辑知识库文档 434. 删除知识库文档 435. 知识库内容提交 436. 知识库内容审核 447. 查看知识库文档列表 458. 搜索知识库文档 459. 全文查询 46第五节 附件列表 47第六节 费用管理 471. 费用类别 472. 新建费用 473. 编辑费用 474. 删除费用 485. 费用审批提交 486. 撤销提交 497. 费用审核 498. 撤销审核 509. 费用报销 5010. 撤销报销 50第七节 内部公告 50第八节 队列 51第九节 个性化工作台 51第四章 基本信息 54第一节 总述 54第二节 线索管理 541. 什么是线索 542. 线索分组关系树 543. 线索转换 54第三节 客户管理 551. 什么是客户 552. 新建客户 553. 编辑客户 564. 删除客户 565. 共享客户 566. 收回共享的客户 577. 分配客户 578. 提取Email地址 589. 拨打电话(MVB2000功能选项) 5810. 打印信封 5911. 批量新建活动/活动历史 6012. 发送短信 6113. 发送邮件 6114. 发送传真 6115. 组管理 6116. 检查重复客户 6217. 客户合并 6218. 转移到客户池 64第四节 联系人管理 651. 什么是联系人 652. 新建联系人 653. 编辑联系人 654. 删除联系人 665. 共享联系人 666. 收回共享的联系人 667. 分配联系人 668. 发送短信、邮件、传真 679. 组管理 6710. 提取Email地址 6711. 拨打电话 6712. 打印信封 6713. 批量新建活动、活动历史 6714. 发送邮件 6815. 检查重复联系人 68第五节 供应商 68第六节 渠道管理 68第七节 公共客户池 681. 什么是公共客户池 682. 新建公共客户 683. 保存信息 694. 编辑公共客户池 695. 删除公共客户池 696. 角色权限 697. 设置个人申领审核 708. 申领公共客户池 719. 审核公共客户池 7210. 分配公共客户池 7311. 转化为线索 7312. 转化为客户 74第五章 接触中心 76第一节 日程管理 761. 活动管理 762. 活动历史管理 813. 日历 824. 周计划、月度计划管理 83第二节 手机短信 841. 短信收发流程图 842. 短信参数设置 843. 短信常用语 874. 发送短信 885. 已发送短信 916. 已接收短信 917. 短信计费标准 91第三节 邮件收发 921. 邮件收发流程图 932. 邮件参数设置 933. 邮件发送 954. 邮件接收、转发、批量发送 985. 邮件回复、快速回复 99第四节 电话信息 1001. 去电信息 1002. 来电信息 1013. 客户问题 101第五节 传真收发 1021. FAX2000帐户创建 1022. 传真参数设置 1063. CRM中用户的创建 1074. 给客户和联系人发送传真 1085. 用户接收传真 113第六章 销售自动化 116第一节 总述 116第二节 预存款 116第三节 机会管理 1161. 什么是机会 1162. 什么是机会明细 1163. 新建机会 1174. 编辑机会 1185. 删除机会 1186. 共享机会 1187. 收回共享的机会 1198. 分配机会 1199. 发送 12010. 组管理 12011. 复制机会 12012. 关闭机会 120第四节 报价管理 1211. 什么是报价管理 1212. 什么是报价明细 1213. 新建报价 1214. 编辑报价 1225. 删除报价 1236. 发送 1237. 将机会转换成报价 1238. 复制报价 1249. 关