投资银行业务培训权益融资.pptx

投资银行之权益融资业务交流材料总行投资银行业务中心(投资银行部)2014年11月2第一部分业务发展概览多元化投行业务结构(1)理财计划(2)负债管理(1)常年财务顾问(2)专项财务顾问(1)企业改制(2)企业重组(3)企业并购(1)信贷资产证券化(2)企业资产证券化投资银行产品1、债务融资2、权益融资3、资产管理4、财务顾问5、重组并购6、资产证券化7、银团贷款8、市场研究分析服务(1)PE直投(2)赴港IPO/再融资服务(3)境内IPO/再融资配套服务(1)短期融资券(2)中期票据/境外债券(3)金融债/市政债(4)中小企业集合票据(5)企业债/公司债配套服务(6)信用衍生品创设与销售9、证券经纪相关获奖情况我行获“最佳投行业务奖”、“最佳创新银行投行”、”最佳具竞争力投行”、“最佳债券承销银行”、“最佳跨境融资”、“最佳债券融资项目”、“最佳股权融资项目”、“最佳并购融资项目”、“最佳私募债项目”、“最佳创新资管项目”、“最佳结构化融资项目”以及“亚太最佳证券化交易奖”、“最佳证券化交易奖”、“最佳本土证券化交易奖”等等。在《首席财务官》杂志社举办的“首席财务官最信赖的银行评选”活动中,我行连续获得“最佳投行业务奖”。连续三年蝉联“最佳债券承销银行”奖项。由我行担任财务顾问的山西煤运集团并购融资项目,获得“最佳并购融资项目奖”。由我行担任主承销商的中铝私募债项目,获得“最佳私募债项目奖”。由我行担任牵头主承销商和簿记管理人的中国商飞中期票据项目、交银金融租赁有限责任公司金融债券项目获得“最佳债券融资项目”奖。由我行担任财务顾问的山东济宁矿业集团公司私募股权融资项目获“最佳股权融资项目”奖。权益融资业务的广泛性和整体性指涉及企业股本、权益、所有权等相关事项,包括不限于:PE、IPO、再融资、新设、分立、增资、兼并收购、重组等,我们为企业提供的相关的财务顾问、融资、清算、账户管理等配套服务私募股权融资顾问上市综合财务顾问市值管理财务顾问并购买方财务顾问并购卖方财务顾问并购融资财务顾问并购后重组顾问财务顾问为引擎直接投资上市前过桥融资上市后再融资并购过桥融资并购融资并购后重组和技改私有化融资增资过桥配套融资为支撑上市收款清算募集资金存管资金存管增值服务并购卖方出售收款存管并购卖方出售收款理财并购交易定金/保证金存管清算和账户管理积存款财务顾问和配套融资集成性方案、全流程覆盖PE业务募投管退募资配套服务上市退出并购退出资金托管投债联动投资标的推荐IPO业务上市前上市中上市后引入战投过桥融资理财服务配套融资债务融资配套并购前并购中并购后资产清理过桥融资战略规划标的撮合配套项目/经营融资支付款项融资M&A业务融资服务顾问服务选择中介改制辅导承销保荐上市收款资金汇划超募投向顾问服务融资服务整合顾问媒体宣传尽职调查方案设计全市场覆盖特点美股港股全客户覆盖投资银行服务对象具有跨条线特征,真正实现产品以客户为中心,全面服务于公司类客户、机构类客户和个人客户帮助客户把低收益、非战略性资产出售,回收现金海外并购的现金保证并购对价交行内部循环帮助大股东产业上市公司再融资,募集资金存管重大资产重组,配套再融资游说客户,把高风险资产变现,改善企业经营通过并购重组,弥补短板,改善客户经营质量权益融资顾问收入融资顾问收入其他融资收入,债券,增发支持我们的客户整合扩张,收购竞争者,收购非我行客户,通过兼并收购业务,吸引新客户通过兼并收购扩大原来客户的业务份额与客户的董事长、总经理形成长期的战略合作关系极大的紧密客户关系,稳固各项业务权益融资带来战略性变化,给客户带来的收益是巨大的,客户可以承担高成本融资。权益业务是商业银行发展的新引擎增份额减风险增存款增影响多中收高收益权益业务10第二部分投资银行与商业银行业务协同效应