公司债券发行之承销团协议模版.doc

XX证券股份有限公司(作为主承销商)本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销商关于XX有限公司20XX年公司债券(第一期)之承销团协议第一条 定义 1第二条 先决条件 5第三条 本次债券的承销安排 5第四条 承销责任 6第五条 承销佣金 7第六条 认购、登记和托管 8第七条 承销商的其他义务 8第八条 利息支付和本金兑付 9第九条 承销商的陈述、保证和承诺 9第十条 保密 11第十一条 不可抗力及免责 11第十二条 终止和解除 12第十三条 违约责任 13第十四条 通知及送达 14第十五条 适用法律和争议解决 15第十六条 修改和补充 15第十七条 附则 16附件一:xx有限公司20xx年公司债券承销团成员 21本《承销团协议》(“本协议”)于【20xx】年【】月【】日由下述各方签署:甲方:xx证券股份有限公司(“xx证券”)作为主承销商乙方:本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销商。上述合同方在本协议中单独称为“一方”,合并称为“各方”。鉴于:(1) XX有限公司(“发行人”)将在国内发行20xx年公司债券(发行规模以主管机关的最终核准为准);(2) 受发行人委托,甲方作为主承销商组建承销团承销本次债券;本协议附件一列明的承销团成员有意共同承销本次债券;乙方同意按照承销协议及本协议的约定承担相应的责任和义务;(3) 根据有关法律的规定,甲方具备担任本次债券主承销商的资格,且于本协议附件一列明的承销团成员均具备法律所要求的承销本次债券的资格;(4) 甲乙各方承诺遵守《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律规定。为此,经各方友好协商,本着平等、互利、诚信的原则达成如下协议:,“发行人”除非文中另有约定,下列词语具有如下含义:指XX有限公司。“本次债券”指本协议项下总额为不超过人民币11亿元的“XX有限公司20xx年公司债券”。“本次发行”指本次债券的发行。“承销协议”指各承销团成员授权主承销商代表承销团成员与发行人为本次发行签订的承销协议。“承销团协议”或“本指主承销商与承销团其他成员签署的本次债协议”券承销团协议。“主承销商”指XX证券。“承销商”或“承销团成员”指在本协议附件一所列的将负责承销本次债券的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定)。“承销团”指主承销商为本次发行组织的、由本协议附件一所列的主承销商及其他承销商组成的承销团。“承销团其他成员”指本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销商。“承销金额”指簿记管理人发岀的《销售金额确认书》确定的每一承销商承销本次债券的本金金额,即以该承销商为销售人的有效订单获配金额总额。“销售佣金”指按照本协议约定,承销商承担承销责任并销售本次债券的佣金。“发行首日”指本次债券的发行首日,为本次发行期限的第一(1)日(TH)o“发行文件”指在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书、募集说明书摘要、发行公告)。“募集说明书”指发行人根据有关法律为发行本次债券制作的,并向投资者披露的本次债券募集说明书。“募集说明书摘要”指发行人根据有关法律为发行本次债券制作的,并向投资者披露的本次债券募集说明书摘要。“包销责任”指承销团成员按《销售金额确认书》所确定的承销金额各自承担包销责任,即:如果以其为销售人的任何投资者未按时、足额缴付获配金额,该承销商应在接到簿记管理人通知后将截至当时仍未缴付的获配金额支付至募集款项账户。“簿记管理人”指XX证券。“簿记建档"指由发行人、簿记管理人协商确定本次债券的利率区间,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人、簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行规模及发行利率的过程。“《销售金额确认书》”指簿记管理人向承销团成员出具的、确认以该承销团成员为销售人的有效订单获配金额总额,即各承销团成员销售本次债券金额的确认函。“募集款项账户"指主承销商在银行开立的用于本次发行募集款项收付的账户。“主管机关”指中国证券监督管理委员会。“法律”指适用的具有法律效力的任何宪法性规定、条约、公约、法律、行政法规、条例、地方性法规、规章、规定、通知、准则、证券交易所规则、行业自律协会规则、司法解释和其他规范性文件。“中结算有限责任公司上海分公司和/或深圳分公司。“法定节假日或休息日”指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日)。“工作日”指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。“天”或“日”指日历日。“元”指人民币元。在本协议中,除非上下文另有约定,(1)凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件;(2)凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件;(3)本协议的