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湖南天舟科教文化股份有限公司创业板首发招股说明书
天舟文化招股说明书(申报稿) 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。47 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。湖南天舟科教文化股份有限公司 HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD (长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿) 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人(主承销商) (上海市淮海中路98号) 1-1-1
发行概况发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数 1,900万股每股面值人民币1元每股发行价格【】元/股预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本 7,500万股本公司控股股东天鸿投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。本公司实际控制人肖志鸿承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市三十六个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人间接持有的公司股份。本次发行前股东所持股作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴份的限售安排及自愿锁波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任定的承诺职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市十二个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人持有的公司股份。本公司其他自然人股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。保荐人、主承销商海通证券股份有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-2
天舟文化招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别5>和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1-1-3
天舟文化招股说明书(申报稿) 重大事项提示一、股份锁定承诺本公司控股股东天鸿投资、实际控制人肖志鸿承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时,肖志鸿还承诺:自发行人股票上市三十六个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人间接持有的公司股份。全部120名自然人股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时,作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺:自发行人股票上市十二个月后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让发行前本人持有的公司股份。二、滚存利润的分配安排根据公司2010年2月5日召开的2010年第一次临时股东大会批准:公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润,由股票发行完成后的新老股东共同享有。三、风险因素特别提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容,并特别注意“风险因素”中的下列风险: 1、公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业,受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。为此,公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控制