北京高信达通信科技股份有限公司.doc

MUNICATIONTECHNOLOGYCo.,Ltd.(北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座15层)辅导工作情况报告辅导机构二零一四年三月中国银河证券股份有限公司关于北京高信达通信科技股份有限公司辅导工作情况报告根据京证监发〔2014〕41号文《关于要求披露辅导工作有关信息的通知》要求,中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“辅导机构”)对北京高信达通信科技股份有限公司(以下简称“高信达”、“公司”或“辅导对象”)的辅导工作情况报告如下:一、辅导工作概况根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引(试行)》的有关规定,银河证券于2013年3月15日报送了高信达辅导备案登记材料,并于同月获得了贵局辅导报备受理函。按照《北京高信达通信科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于首次公开发行股票辅导协议》的约定和《中国银河证券股份有限公司关于北京高信达通信科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》的安排,银河证券派出的辅导工作小组按期对高信达进行上市辅导,并就证券基本法规、公司治理、内部控制制度、收入及成本核算政策、新股发行制度改革等内容对辅导对象进行现场授课,截至目前已经报送四期辅导工作报告。二、开展的主要辅导工作(一)辅导工作小组的组成辅导机构按规定组成工作小组,先后指派龚文荣、乔宗铭、田雨、何雅君等参与现场辅导工作,辅导人员均为本公司正式从业人员,具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验。上述人员相关资质及简历已在辅导备案申请文件及相关补充资料中详细列示。(二)接受辅导的人员持有公司5%以上股份的自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员,及其他相关核心人员接受了前期辅导。同时,辅导工作小组对该公司控股股东(实际控制人)、财务总监(财务负责人)、副总经理、董事会秘书进行了重点辅导。(三)辅导方式、辅导主要内容及辅导计划的执行情况1、辅导方式银河证券指派的辅导工作小组在前期辅导过程中,结合发行人和接受辅导人员的具体情况,灵活运用召开中介机构协调会、案例分析会、专题会议、集中授课、组织自学等各种辅导方式开展辅导工作,以充分保证辅导效果。在制定相关规范方案督促发行人规范运行的同时,辅导工作小组以电话、网络会议、电子邮件等方式随时解答被辅导人员的疑问,针对接受辅导人员需要重点掌握的知识,采取集中授课等方式给予重点辅导。通过个别答疑和重点辅导,相关人员对公司法、证券法、上市公司治理、内部控制制度,特别是与财务相关的内部控制要求有了深刻理解,规范管理和规范运作意识明显提高;同时,对新股发行体制改革所涉及的发行上市程序、股东公开发售股份、首发承诺及老股转让、信息披露等相关法律、法规有了较为系统的认识。2、辅导工作主要内容(1)根据《辅导计划及实施方案》,结合发行人存在的实际问题,制定相应解决方案,督促发行人整改和规范运营。在前期辅导中,辅导人员对发行人进行了全面尽职调查,重点对历史沿革中历次出资和股权转让行为、发行人无形资产、发行人业务模式和特点、发行人收入确认政策等进行了核查,针对发行人特点制定了相应规范方案,并督促落实。辅导人员协调公司管理层和其他中介机构对募集资金投资项目进行了可行性论证,对项目选择、资金预算、运营规划、相关资产购置计划等进行了深入论证。辅导人员协调会计师、律师在前期对企业