汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案(及董秘外派服务).ppt

汉鼎咨询IPO全程管家及董秘外派服务HeadingCentury创业者背后的创业者打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团对IPO一体化咨询及董秘外派服务的承诺2董秘外派服务配备的人才标准董秘外派团队成员符合丰富的多行业多职位从业经验1、注册会计师、注册税务师、统计师或拥有人力资源管理、法律等工作经验2、具备一定的政治敏感度和宏观经济知识;3、熟悉所在上市公司所处行业的相关知识以及公司的应对策略和发展战略;4、具备企业管理知识和公司运作经验;具有良好的财务知识;5、熟悉业务范围内的法律法规;具备良好的文字能力和口头表达能力;6、有关资本市场的知识、与投资者、媒体的沟通能力等方面7、对董事会负责8、证券交易所与上市公司的指定联系人,对当地证券监管部门熟悉9、促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露10、负责后期维护与投资者的关系3IPO一体化咨询及董秘外派服务工作时间安排工作阶段时间安排不同阶段的顾问安排费用改制前2人(汉鼎团队做后盾)9万元/季度内部规范治理6个月企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习支付9万元/季度,持续到过会,每年支付36万元外部关系梳理改制后的辅导期2人(汉鼎团队做后盾)按照比例收取,私募资金到位再支付中介机构协调12个月企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习如果私募融资倍数等于或低于融资当年净利润的10倍,则支付乙方融资金额的2%;私募融资倍数10倍-12倍=3%高于12倍则支付4%佣金政商关系维护融资及投资人关系维护内部规范治理辅导验收2人(汉鼎团队做后盾)100万元协调中介机构合作12个月企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习拿到中国证监会受理函之后的3个工作日,支付100万。招股书撰写,审核外部各类材料获取实现战略目标配套内部规范治理上会、过会6个月2人(汉鼎团队做后盾)200-400万财经公关企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习过会之后支付200-400万IPO融资低于3亿元,支付200万IPO融资介于3-8亿元,支付300万IPO融资高于8亿元,支付400万反馈意见处理上会培训发行路演、挂牌发行4尽职调查的有关主体:调查与自我调查相结合▲企业▲券商、会计师、律师等中介机构(坦诚相见)▲有关主管部门(上市办、深交所)尽职调查的目的:▲自我了解,摸清家底▲自我诊断,正确决策!强化保荐人的尽职调查和审慎推荐作用:第31条保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市,应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的,还应当说明发行人的自主创新能力。二、流程要点:(一)前期尽职调查▲选定中介机构:保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等(分工协作)▲尽职调查;确定改制方案▲引进战略投资者▲董事会、股东会决议改制▲创立大会:股款缴足后30日内召开创立大会(选举董事、独立董事、监事);第一次董事会(选举董事长、董秘);第一次监事会▲申请设立登记股份有限公司:创立大会后30日内。▲辅导;证监会派出机构备案。[贸工局2007年8号文,报销费用]▲信息披露(地方媒体刊登,公告举报电话和通讯地址)▲履行辅导程序[授课20小时、6次以上]▲派出机构验收(二)改制与辅导▲预制作申报材料。用词有据。▲公司董事会、股东大会。审议通过发行方案、募集资金使用可行