汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案(及失董秘外派服务).ppt

汉鼎咨询IPO全程管家及董秘外派服务 Heading Century 创业者背后的创业者打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团
对IPO一体化咨询及董秘外派服务的承诺
汉鼎将保持中立性及客观性,不协助IPO企业造假上市
如果因为汉鼎咨询的咨询解决方案没有得到证监会认可,导致企业被否,我们将退还所有的咨询费用
IPO一体化辅导过程中,我们不会更换核心成员
企业私募融资成功、企业上市募集资金成功,我们才收取相关费用
承诺行业数据、财务测算、工作底稿的真实性,为此承担法律连带责任
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董秘外派服务配备的人才标准
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董秘外派团队成员符合丰富的多行业多职位从业经验
1、注册会计师、注册税务师、统计师或拥有人力资源管理、法律等工作经验
2、具备一定的政治敏感度和宏观经济知识;
3、熟悉所在上市公司所处行业的相关知识以及公司的应对策略和发展战略;
4、具备企业管理知识和公司运作经验;具有良好的财务知识;
5、熟悉业务范围内的法律法规;具备良好的文字能力和口头表达能力;
6、有关资本市场的知识、与投资者、媒体的沟通能力等方面
7、对董事会负责
8、证券交易所与上市公司的指定联系人,对当地证券监管部门熟悉
9、促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露
10、负责后期维护与投资者的关系
IPO一体化咨询及董秘外派服务工作时间安排
工作阶段
时间安排
不同阶段的顾问安排
费用
改制前
2人(汉鼎团队做后盾)
9万元/季度
内部规范治理
6个月
企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习
支付9万元/季度,持续到过会,每年支付36万元
外部关系梳理
改制后的辅导期
2人(汉鼎团队做后盾)
按照比例收取,私募资金到位再支付
中介机构协调
12个月
企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习
如果私募融资倍数等于或低于融资当年净利润的10倍,则支付乙方融资金额的2%;
私募融资倍数10倍-12倍=3%
高于12倍则支付4%佣金
政商关系维护
融资及投资人关系维护
内部规范治理
辅导验收
2人(汉鼎团队做后盾)
100万元
协调中介机构合作
12个月
企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习
拿到中国证监会受理函之后的3个工作日,支付100万。
招股书撰写,审核
外部各类材料获取
实现战略目标配套
内部规范治理
上会、过会
6个月
2人(汉鼎团队做后盾)
200-400万
财经公关
企业可安排人作为证券事务代表,全程参与学习
过会之后支付200-400万
IPO融资低于3亿元,支付200万
IPO融资介于3-8亿元,支付300万
IPO融资高于8亿元,支付400万
反馈意见处理
上会培训
发行路演、挂牌发行
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尽职调查的有关主体:调查与自我调查相结合
▲企业
▲券商、会计师、律师等中介机构(坦诚相见)
▲有关主管部门(上市办、深交所)
尽职调查的目的:
▲自我了解,摸清家底
▲自我诊断,正确决策
!强化保荐人的尽职调查和审慎推荐作用:第31条保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市,应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的,还应当说明发行人的自主创新能力。
二、流程要点:(一