华恒38号简要介绍.doc

华恒38号•辽宁省辽滨沿海经济区海洋工程装备制造园区等项目应收债权买入返售集合资金信托计划一、信托产品要素1、资金运作方式:信托资金用于受让华源建设集团有限公司(以下简称“华源集团”)对债务人盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部(以下简称“债务人”),华源集团将转让债权所得款项全部运用于盘锦辽滨沿海经济区30万吨原油码头及引堤工程的建设。若以上应收债权在信托期限内到期,则由华源集团补足新的债权以保证[(标的应收债权转让价款—已支付的标的应收债权回购本金)/转让给受托人的应收债权总金额]比例保持不变。2、信托规模:信托计划发行规模为不超过人民币35,000万元,以实际募集金额为准。本信托计划(第一期)规模为16,500万元—17,500万元,其中A1类7000万元,A2类10500万元。3、信托期限:本信托计划期限不超过36个月,其中A1类两年,A2类两年半,B、C类三年,均自信托计划初始生效之日起计算。期满24个月后,在满足信托预期收益率的前提下,可提前结束本信托计划;或按照各类产品成立时的金额比例向受益人等比例分期提前归还本金及收益。4、预期信托收益率:A1类:认购资金为300万元(含300万)以上,预期收益率为10%/年A2-1类:认购资金为100-300万元(含100万),%/年A2-2类:认购资金为300万元(含300万)以上,预期收益率为11%/年5、募集安排:本信托计划分期募集,第一期发行A1、A2两类信托产品,第二期发行B类信托产品,第三期发行C类信托产品。6、信用增级措施:①、盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司同意将其位于辽滨沿海经济区的国有土地使用权(土地使用权编号为:盘滨国用(2012)第71024号)向受托人设定抵押,。鑫诚公司2012年通过出让方式取得上述地块,总地价为壹拾壹亿贰仟伍佰万元,土地款已全部缴纳完毕。②、盘锦辽东湾新区政府将华源集团债务的偿还列入财政预算。③、江苏海畅建设工程有限公司提供连带责任保证担保。④、成标先生提供附加条件的连带责任保证担保。二、相关各方介绍(一)华源建设集团有限公司华源建设集团有限公司是江苏省民营大型建筑施工企业,具有公路工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级资质,同时具有公路路基、路面、公路养护等多项专业工程施工承包资质,2008年经国家商务部批准获境外贸易许可权,2010年取得对外承包工程经营资格证书。华源集团前身为江苏华源交通工程有限公司,成立于1997年。2006年改制成立“华源建设集团有限公司”。现有集团公司投资控股7个子公司和10个专业分公司,下辖公路工程、基础工程、市政工程、水利工程、机械工程、海外工程,并有计量测试中心、投融资公司、房地产公司、物资建材公司、工贸总公司等,在全国设有8个办事机构、工程遍布全国各省、市、(区)。华源集团现有员工1400余名,其中各类专业技术及管理人员436名、各类高级技术人员110名。企业拥有国内外先进的大型机械、车辆等设备1800余台(套),总功率达35万千瓦、年施工能力达25亿元以上。华源集团先后获得“江苏省精神文明建设工作先进单位”、“江苏省优秀施工企业”