ERP系统操作说明指导书.docx

ERP系统操作说明指导书
立项：市场部人员点击导航栏-＞项目管理-＞填 写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的 附件管理可以添加该项目立项所需附件， 在确 认立项前可以修改相关内容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为 “立项”，否则该项目无法进行确认
确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经 理就可以对项目进行确认了。如果没有问题， 点击导航栏-＞项目管理-＞确认立项选项，然后 点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方 的查看审批进度和查看财务审核进度查看项
目进程。如图所示:
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审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航 栏-＞项目管理-＞立项审批或从首页提示中直 接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批 按钮。
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财务审核：财务人员点击导航栏-＞项目管理-＞ 立项财务审核或从首页提示中直接点击进入， 财务人员可以根据项目情况选择下面的修改 项目信息对该项目进行修改，该项目无问题 后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
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部门经理制作预算：首先点击导航栏-＞项目管 理-＞ 收入预算，对该项目预计收入进行添加，
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注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关,
必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确,
如办公费预算不足了,
即使总预算未超,
员工也
无法进行该项费用报销
最后点击导航栏-＞项目管理-＞ 提交预算审批，对 该项目预算进行提交，等待审批。
预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
预算财务审核：财务人员对预算进行审核。
指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项 目经理，点击导航栏-> 项目管理-> 指定项目经 理，选中被批准过的项目，点击选中该项目， 在弹出的界面选择下面的添加， 指定项目经理 及其任职时间。
近In记录
项目经理 ][选择
开始曰期
菇束曰期
确定 关闭
项目经理指定项目成员：点击导航栏-> 项目管理 ->指定项目人员，选中被批准过的项目，点击选 中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定 项目人员及其在项目的时间。
项目信息全部填与完毕后，员工在系统中每日 记录各种信息：
1) 出车记录：
员工选择员工自助-»我的出车记录，点击下方 添加按钮，对每日出车记录进行更新。添加完毕 并检查无误后，点击下方的确认按钮。项目经理 选择项目管理-»出车记录确认，对出车记录进 行确认。（员工最终车辆费用报销时，财务会核 对此出车记录表）
2）项目考勤记录：
员工选择员工自助-»项目考勤记录，点击下方 添加，对当日考勤情况进行添加，添加完毕并检 查无误后，点击下方的确认按钮。项目经理选择 项目管理-〉〉项目考勤记录确认，对项目考勤记 录进行确认，如果考勤记录有问题，则不进行确 认，员工可以对未确认的考勤进行修改，删除。 当项目经理确认过考勤后，员工可以点击下方的 转到费用登记，自动进行补助的登记。
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