鼎泰新材：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-01-15.pdf

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司( 安徽省马鞍山市当涂经济开发区) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (安徽省合肥市寿春路179 号) 国元证券股份有限公司马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 第一节 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前,公司总股本为5, 万股,本次拟发行1,950 万股,发行后公司总股本为7, 万股。 公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等10 名股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 此外,担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺:前述锁定期限届满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十;离职以后三年内,不转让其所持有的公司股份,且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 二、滚存利润分配方案 根据公司2008 年度股东大会决议,公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。截至2008 年 12 月 31 日,公司滚存未分配利润共计 37,969, 元(已扣除经公司 2008 年度股东大会批准的向公司原全体股东派发的现金股利11,666, 元) 。公司股东大会同时授权董事会视情况决定是否调整本次发行完成前的滚存未分配利润,即若公司于201 0年2月28 日前通过中国证监会发行审核,则2009 年度不进行利润分配;否则,2009 年度利润分配上限不超过公司2009 年度实现的可供分配利润的30%。 三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 1、原材料价格波动风险 公司产品稀土合金镀层钢丝、钢绞线的主要原材料是线材和锌。报告期内, %、%、%%, %、%、%%。报告期内,线材和锌的价格波动幅度较大。2006年至2008年上半年,受国际国内需求旺盛的拉动以及铁矿石涨价等成本推动因素的影响,国内钢材价格上涨,线材价格波动中上扬;2008年下半年开始,受国际金融危机等因素的影响,国内钢材市场下滑,线材价格逐步回落。线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的生产经营产生不利影响,公司存在由于原材料价格波动较大而引致的经营风险。 2、营运资金紧张的风险 本行业具有“料重工轻”的特点,正常生产经营情况下,需要配以较多的营运资金。截至2009 年6 月30 日,公司应收账款余额9, 万元、预付账款余额2, 万元、存货余额4, 万元,三项合计占用资金17, 万元。虽然公司营运资金占用规模基本上与公司生产经营状况相匹配,但这也在一定程度上减缓了公司抓住机遇、抢占市场的扩张速度。预计随着公司业务的发展和本次募集资金投资项目的实施,公司产品销售收入将大幅增加,公司营运资金状况将得到改善。 3、控股股东控制风险 本次发行前公司控股股东刘冀鲁及其女儿刘凌云合