银行理财客户经理年终工作总结.docx

银行个人客户经理工作总结【银行理财客户经理年终工作总结】
文章摘要： 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 ,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直……　　
　　20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,:
　　一、各项任务指标、学习和工作情况:
　　1、任务指标:
　　基金个人任务指标万,完成万,完成率241%. 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%. 理财客户 新增户,完成111%. 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%. 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%.贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%.
　　2、学习上:
　　20xx年8月通过了cfp考试,目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格.
　　3、工作上:
　　1)、积极营销新客户.
　　有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一 ,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、 卡,客户从外地汇过来xxx万元.
　　2)、细心维护老客户.
　　定期给老客户打电话,介绍我行新产品, 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 ,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费.
　　3)、耐心解答客户问题.
　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题, 到股市大幅波动时,客户的电话随时都