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2021年二季度个人工作总结及第二季度工作计划

　　一、XX年第一季度工作总结“基智团”的工作
　　在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每三个月关键基金投资策略汇报、每个月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略汇报、每七天基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作全部有条不紊地展开。
　　3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在此次基金销售中，取得500多万的成绩，排名企业第五名。
　　2、思索工作中存在的问题，妥善处理
　　天天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发觉工作中的微弱点，对于存在问题进行思索，自己设法提出可行性方案，次日进行立刻处理。
　　二、XX年第二季度工作计划增强基金用户的服务工作
　　现在，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过分依靠，需要将营业部转变成真正的营销用户中心。那么，我们的服务就是至关关键的了。
　　我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金用户及上亿的基金资产。怎样能够愈加好地服务这些用户，从这些用户中挖掘潜能，盘活她们的基金资产呢？
　　每三个月举行特色基金投资俱乐部，每次会议全部安排一个专题吸引用户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析处理用户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使用户对自己帐户中的基金立刻了解，适时采取必需的赎回方法。
　　每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷立刻进行梳理，了解用户的内在需求，将用户需求进行登记并给处理。
　　现在，营业部的基金销售工作碰到瓶颈，我们必须转变思绪，化危机为机遇，将本身能够做好的事情做到最好。经过自己的努力，率领营业部的基金销售走出瓶颈。
　　2、整理基金用户名单，改进基金服务模式
　　对于个人而言，服务基金用户必须细化手中用户名单。将手中全部用户分为关键用户（资产大经常购置基金）、关键用户（偶然购置基金）、通常用户（持有套牢基金）。对于关键用户必须每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的基金短语评论，和用户保持两周一次的电话沟通；对于关键用户，依据营业部的基金短语评论，每个月保持一次电话沟通；对于通常用户，将每个月的基金短语评论寄送给用户，并每个月保持部分用户的沟通工作。
　　3、重视融资融券的业务学习，发展融资融券的用户
　　伴随券商竞争格局日趋猛烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部关键考评的目标之一。
　　在天天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作步骤进行学习。碰到融资融券开户需求时，掌握实际开户步