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理财规划建议书
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中国理财服务顾问公司
理财规划建议书
案例1
客户：黄大户
理财规划师：周
时间：2009-9-8
尊敬的黄先生：
您好。
首先感谢您到本公司咨询并寻求财务策划建议。
我们的职责是准确评估您的财务需求，并在此基础上为您提供高质量的财务建议和长期的服务。本理财计划将在不影响您目前的生活方式的前提下，帮助您积累财富、保障家庭财务状况，满足您的财务需求。
本理财计划是在您本人提供的目前资料和目标基础上制订的。请您仔细阅读本计划书，以确保这些资料准确无误。
本理财计划的内容严格遵守了法律的相关规定，理财计划的内容需要随着您本人状况和其他因素的变化定期进行修改和完善。
您如果有任何疑问，欢迎您随时联系本公司，我们期待与您共同完善和执行本建议。
您的理财规划师：周
2009-9-8
一、客户基本信息
姓名 出生日期 年龄
本人 黄先生 69 年 04 月 28 日 40
配偶 黄太太 69 年 09 月 06 日 40
儿子 黄崎 95 年 05 月 16 日 14
父亲 黄父 41 年 11 月 30 日 69
母亲 黄母 43 年 03 月 22 日 67
地址 市滨海路临海花园68号
电话 83176588
本人 公司 职称
地址 市福新村
电话
配偶 公司 职称
地址
电话
财务规划顾问 公司 中国理财服务顾问公司 姓名
地址
电话 123456789

律师： 公司 市义诚律师事务所 姓名 丁
地址
电话
会计师： 公司 市和讯飞会计师事务所 姓名 张
地址
电话
二、客户基本情况分析和建议
一、客户财务状况
家庭资产与负债表
资产项目
金额
负债项目
金额
流动资产
流动负债
现金及现金等价物
1,200,000
信用卡贷款余额
（忽略）
生息资产
消费贷款余额
（忽略）
股票
1,200,000
非流动负债
外汇存款
$200,000(￥1,260,000)
汽车贷款余额
0
自用资产
房屋贷款余额
0
汽车
800,000
其他负债
0
房产
4,000,000
负债合计
0
高尔夫球证
1,160,000
资产总计
9,620,000
净资产合计
9,620,000
支出现状
支出
费用预算
备