银行客户经理个人工作总结.doc

银行客户经理个人工作总结.doc银行客户经理个人工作总结
2009年各项工作基本告一段落了，一年來我能始终如一的严格要求自己， 严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，XX年 我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元, 营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财 产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在 这一年中的工作情况。〈BR>—、加强学习，提高自身索质。<BR> 一年 来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活 动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财屮心 做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程” 能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等 候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务， 并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行 优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查 询了他的存款在80万元左右。过了儿天我打电话约他來我行开了理财金 帐户。〈BR>作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。
11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家 商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。 从交通银行醒0的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客 户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客
户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺, 冋來后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把 基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效 果。〈BR＞二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。＜BR＞ 一年来，我 先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都 能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客 户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。 做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对口己高标 准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政 策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工 作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的 正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措 施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客 对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚， 最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款， 有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填 写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们 收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的 时候，他们都会不断的向我表示感谢。〈BR＞在我做好自己工作的同时，还 用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的 问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十
分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求: 三人