技能大赛理财规划师比赛初赛考试大纲.docx

附件3
2010年北京市职工职业技能大赛理财规划比赛
初赛考试大纲
一、 金融理财基础
金融理财的含义与理念
货币时间价值
3•我国金融理财市场现状与发展趋势

二、 个人金融理财运作※
个人金融理财规划制订的步骤
个人金融理财策略
三、 个人金融理财风险的规避※
个人金融理财风险
个人金融理财风险方面的误区
规避理财风险的方法
四、 金融理财产品销售
理财客户关系的建立
金融理财产品的销售技术
金融理财产品的销售策略
金融理财产品的销售管理
五、 银行理财※
银行理财基础
银行理财的内容
银行理财的风险
银行理财的策略
银行理财的技能
六、证券理财※
证券理财基础
证券理财的内容
证券理财的风险
证券理财的技能
七、 证券投资基金理财
八、 保险理财※
保险理财基础
保险理财的内容
保险理财的策略
保险理财的技能
九、 信托理财
十、外汇理财
十^一、金融理财有关的法规
十二、个人理财中的税收筹划
注：※为重点符号，即该部分所占分值较高
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父亲的格局决定家庭的方向
一个家庭