华宸未来-桐乡佳源罗马都市专项资产管理计划.doc

华宸未来-桐乡佳源罗马都市专项资产管理计划
融资方:桐乡巨能置业有限公司(注册资金5亿元整)
融资期限:12+6个月(该资管计划满12个月后如融资人不再申请延长期限,则满12个月,该资管计划结束)。
融资规模:(每8000万可成立一期)
资金用途:资管计划资金用于“罗马都市”项目三期建设。
还款来源:
第一还款来源:罗马都市项目的销售回款及经营收入,罗马都市3期的总销售金额预计34亿元人民币,税后净利润近10亿元人民币,远远覆盖贷款金额。
第二还款来源:罗马都市项目第一、二期存量房源,为准现房,销售金额约6亿元,其中价值5亿元人民币房产已抵押至我司指定的委托贷款机构-华润信托,该抵押物的50%的销售回款将进入华润信托指定的监管帐户进行监管。
第三还款来源:佳源集团的资金调配,截止2012年末,佳源集团总资产204亿元,净资产85亿元,2012年实现销售收入约95亿元,预计2013年实现销售收入约110亿元。
预期收益:100万《委托金额<300万,%/年,
300万《委托金额,%/年。
分配方式:按年付息,桐乡巨能到期回购标的项目特定资产收益权
认购起点:单笔资金不低于100万元,超出部分须以10万元的整数倍增加
增信措施:
1、土地抵押:巨能置业将“罗马都市”,以及房屋内部装修以在建工程一顺位次序抵押于受托人名下,该抵押物预评估价值5亿元。
:浙江佳源将其持有的巨能置业52%股权质押给受托人。根据巨能置业2012年年报,。
:浙江佳源房地产集团有限公司和实际控制人沈玉兴先生夫妇提供无限责任连带保证担保。
:自资管计划存续期满6个月起,用于抵押的在建工程出同意销售解押证明前打评估价的20%入保证金户,等销售合同成立回款全部到位再补评估价的30%,允许借款人满5000万的销售保证金额度,以提供同等价值的抵押物按50%抵押率进行销售保证金沉淀的置换。本风控措施提升了资管计划的变现能力。
:对资管计划资金的使用实行受托支付,严格监管资金投向。
:我司与借款人约定,所有销售回款均进入我司指定的回款账户中监管。
:借款人出具施工进度及销售进度承诺函,我司定期进行检查。
:当发生融资方违约或借款人发生重大经营变化可能导致资管计划贷款本金及利息难以兑付的情形时,我司有权对借款人房产销售的定价,确保销售回款能足额覆盖资管计划本金与利息。
:通过合同约定。
:我司向巨能置业派出一名董事,对项目公司经营计划、成本预算等进行管控,对公司重大事项具有一票否决权,资管计划期间借款人对外再举债或再担保事项均须我司同意
融资主体介绍:
桐乡市巨能置业有限公司成立于2010年3月,注册资金5亿元,由浙江佳源房地产集团有限公司出资31000万元,桐乡市巨匠房地产开发有限公司出资19000万元。主要从事房地产开发,公司法定代表人吕耀能。公司目前开发的
“佳源•罗马都市”力在推进桐乡市中心的繁华,加快人口集聚,提升城市品位。佳源•罗马都市位