ERP标准业务流程图1.docx

标准业务流程
一、销售部分：
销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称 销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
L-L-1 /亠
冈位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录入、审核、关闭
总调室
存货目录、产品结构
录入、审核
财务项目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核算员
存货项
目增加
存货、
产品结
具 体 工 作 流 程
客户签 订销售 合同
产品是否存在
增加存货档案、产品结构
―►
增加项目目录
录入销售订单
审核销售订单
发货
关闭销售订单
物料需求
销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写
（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。 总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情 况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据 单上总调室增加的存货档案、产品结构情况 目目录； 销售助理根据审批后的销售合同审批单在
销售合同审批单
销售合同审批
财务部门项目核算人员 在【总账】模块增加成本对象项目的 |项
【销售管理】模块中录入
销售订单（见表：PR-SA--02）,录入完
毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对 财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单 在【总账】模块增加成本对象项目的 的统计核算； 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排 后，总调室调度人员 根据销售订单 预发货日期进行组织发货。
操作要点:
销售订单进行审核;
项目目录，以便进行项目
生产计划及采购计划
;产品生产完毕
销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要， 在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从
以上五种分类中进行选择。
销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）
的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。 具体操作见普通销售业务处理流
程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收 入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为： 分期收款。具体操作见分期收款业务处
理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房， 直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务 （例如：
商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。 具体操作见直运销售业务处理
流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要， 在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从
以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同， 所以在增加销售订单时一定要区
分清楚。
（二）普通销售流程:
编号：PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称
普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务
相关岗位及权限
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知
录入、审核、
复核
总调室调度人员
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售岀库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来 i会计
收 货
-r*填写销售订单
参照销售订单
仃
.生成发货通知
及存货目
审核销售订单
录已增加
完毕。
复核
现结
合同签定， 相关项目
审核岀库
j
1
k销售岀库单
i
I
成本
应收账款
结转销售
r
收款单制单
收款 ]!
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