证券与银行分行合作方案.doc

XX证券与xx银行分行合作方案
一、合作营销背景
中行上半年完成1700余户三方存管业务，下半年计划加大加强三方存管业务力度，与我司深度密切合作，不仅从客户介绍上，还是网点需求上，均提供强有力的支持。
二、合作营销方案
客户分享计划——我司与中行双向分享彼此的客户
举办各级客户联谊活动
形式：分别针对不同级别的客户，以投资理财会、股评会、红酒会、品茶会、草地音乐会、露天餐会等不同的联谊形式举办活动。
客户：我司与中行共同提供客户进行交换齐分享；中行提供的客户中80％不是我司现有客户，而我司提供的客户不是中行的三方存管，双向对接，双向分享。
针对中行机构处客户活动
形式：我司专门开设周末专场开户通道，结合这类特定的客户，分别举办一些特色活动，如团队户外拓展活动、特色比赛交流、投资沙龙等。
客户：主要是中行机构处提供的机构客户群。
客户共享计划——我司与中行携手共同开发渠道客户
高端渠道营销策划
渠道：
会所沙龙：如宝力豪健身会所、搜狐房产沙龙、美容美体健康会所
社团协会：如云南企业家协会、侨联、各工商业联合会
各俱乐部：如高尔夫俱乐部、车友俱乐部、户外俱乐部
高端商场：如金龙金格百货、王府井中心、麦德龙超市
方案：根据不同渠道受众群的特点及偏好，来制定相应的营销方案和行销战略，达成我司、中行、所选渠道、所选渠道客户合作一致的目的。
三、合作营销目标
1、我司
（1）提升我司在市场的知名度与认知度，扩大客户群覆盖范围，树立优秀的品牌效应；
（2）加强与中行省分行的交往联系与密切合作；
（3）增加我司的实际开户数，以及有效客户开户数；
（4）增加我司的资券总值，以及提高证券交易数据；
（5）强有力的拓展证券市场的新客户新资源；
（6）最大化挖掘证券市场的老客户，通过本次合作营销，让更多的老客户对我司达成认知而进行转户；
（7）提升我司昆明营业部的各项业绩指标；
（8）加强营销团队凝聚力、战斗力、合作力、执行力，每位员工上下一条心，共同为公司的发展而努力。
2、中行
（1）提升中行在市场的知名度与认知度，扩大客户群覆盖范围，树立优秀的品牌效应；
（2）加强与我司的交往联系与密切合作；
（3）增加与我司合作的三方存管户数，使三方存管业务并有质与量共存的飞跃；
（4）增加中行来自三方存管业务的存款数据；
（5）在本次合作营销中，最大化的涵盖中行其余业务。
四、合作营销战略（具体行销方案）
1、营销活动前期准备工作
（1）宣传资料制作
根据不同方案的核心和特色，设计出相应的宣传资料，比如：
邀请卡（适用于举办客户联谊活动，用来对客户进行邀请的标识，提高客户的价值感以及对参与活动的品质感）
宣传页（适用于高端渠道营销活动中