证-券与银行合作营销方案(共4页).doc

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XX证券与银行合作营销方案
关于第三方存精选优质文档-----倾情为你奉上
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XX证券与银行合作营销方案
关于第三方存管业务营销合作的活动方案
为加大第三方存管业务合作力度，更好地为客户提供优质服务，提升客户对双方单位的满意度和忠诚度，并更快更多地吸引优质客户和资金，达到双赢的目的。XX证券A营业部（以下简称XX证券）与中国＃＃银行A分行（以下简称工行）本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、活动时间
＃＃年5月——＃＃年12月
二、活动目标
在双方有营业网点的市（县）区域为XX证券总共发展900户新增有效客户（见说明），并为客户办理好工行第三方存管业务。
说明：
（1）有效客户的定义：
在工行开立第三方存管帐户，同时在XX证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在XX证券，活动期间客户帐户产生了交易或资金大于1000元。客户开户流程应严格按照XX证券有关客户开户规定办理，开户时必须由客户本人当面到XX证券营业网点申请并填写相关手续，严禁银行人员直接代办相关手续。
（2）900户新增客户市（县）安排表
市（县）
有效开户数(户)
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A区、A县
450
其中：A支行
200
市营业部
50
B支行
50
C支行
50
D支行
50
E县支行
50
F县支行
100
H县支行
100
I县支行
100
J县支行
100
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K县支行
50
三、活动内容
在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：
〈一〉XX证券提供以下优惠
1、XX证券为工行营销发展的新增有效客户提供最大优惠开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析等方面的服务。
2、XX证券及各县营业网点对工行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。（保证不高于其他券商费率水平）
3、XX证券非透明账户客户在办理第三存管业务时向客户推荐选择工行作为第三方存管银行。
4、如客户在XX证券及其网点咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务是，我部将向客户建议开通工行网银和理财金服务。
5、在活动期间，在XX证券开立证券账户或上海账户新增指定在XX证券进行股票买卖的工行员工提供佣金优惠政策。