理财调查问卷——话术篇.pdf

理财调查问卷
——话术篇
中安人寿●英才管理部
目 的：收集准客户联系方式
时 间：5分钟左右
重 点：根据准客户反映不同，处理重点不同
•不感兴趣——电话回访试探了解、购买意愿。
•有点兴趣——不具体讲险种特色，为下次约访埋下伏笔。随后通过
电话回访，礼品赠送方式，寻找第二次见面机会。
•比较感兴趣——直接邀约产说会，或约定下次面谈时间。
中安人寿●英才管理部
一、开门话术
场景一：陌生客户
“您好，我是中安的理财顾问。目前银行利率一降再降，我们公司正
在进行一项市场调查，希望了解在低利率时代，老百姓投资理财观念的变
化，以设计出更贴近市场、符合大众的理财投资保险产品。现在，我希望
利用您五分钟时间，填写这份调查问卷。你的意见将对未来我们的产品研
发大有帮助，希望得到您的宝贵建议。
另外，您还可以参与公司的抽奖活动，有机会获得公司为您提供的一
份精美吉祥小礼品。谢谢！”
中安人寿●英才管理部
场景二：转介绍
“xx老师您好！您的朋友XXX参加了我们公司这次低利率时
代下的投资理财观念的市场调查。他认为您是个非常有思想
的人，同时在理财方面也很有心得（在理财方面很感兴
趣），所以推荐我来向您做这份理财问卷调查，听取您宝贵
的意见。接下来，我利用五分钟的时间，麻烦您填写这份调
查问卷。”
中安人寿●英才管理部
场景三：职场开拓（单位或门
店）
“您好，目前银行利率一降再降，我们公司正在进行一
项关于银行降息的市场调查，希望了解在低利率时代，
老百姓的投资理财渠道，看得出您对理财一定有自己的
见解，我们很想了解您的意见，耽误您几分钟的时间填
写一下这份调查问卷。”
中安人寿●英才管理部
二、拒绝话术
1、调查对象不愿意填写电话
“XXX老师，我是专门做本次理财市场调查工作的，公司
对我们有绩效考评，所以希望您能留下您常用的联系方
式。随后，公司会有工作人员做电话回访，以此作为我们
的绩效考核。感谢您的支持！谢谢！
另外，您还可以参与公司的抽奖活动，有机会获得公司为
您提供的一份精美吉祥小礼品，祝您牛年大吉！”
中安人寿●英才管理部
三、导入公司产品
“背面是我们公司的“智盈人生”万能寿险自开卖以来的利
率走势图，