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客户经理角色定位
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课程大纲
客户经理角色定位的含义
客户经理角色定位的意义
如何进行客户经理角色定位
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客户经理角色定位的含义
• 公司角度：要求客户经理在工作岗位上，
经营管理好公司分配的资源，服务好客
户，最大程度为公司创造价值。
• 个人角度：在做好本职工作的基础上，提
高收入，提升经营管理能力，逐步成为一
名优秀的客户经理。
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课程大纲
客户经理角色定位的含义
客户经理角色定位的意义
如何进行客户经理角色定位
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客户经理角色定位的意义
• 履行岗位职责
• 符合规范要求
• 加深自我分析
• 有助职级提升
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一、履行客户经理岗位职责
• 落实公司银保业务政策，促进所辖网点业绩的增
长，完成各项业务考核指标
• 负责与渠道网点之间的沟通、协调及关系维护，
收集、统计并向公司反馈渠道网点信息，确保公
司各项业务推动方案在所辖网点的执行和实施
• 负责所辖网点的日常培训，辅导网点人员销售
• 取单送单、投保单初审、为网点配送各种单证资
料
• 保全及售后服务
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二、符合客户经理规范要求
• 基本行为规范
• 业务流程及品质管理规范
• 《保险法》
• 《银行保险客户经理自律公约》
• ……
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三、加深客户经理自我分析
• 命（生死；健康）
• 运（运气；机会）
• 风水（环境；个人形象）
• 做事（行为；工作）
• 读书（看书；知识）
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四、有助客户经理职级提升
• 客户经理的职级 业务职级 考核期间
从低到高依次分 高级客户经理三级 六个月
为“四档十级” 高级客户经理二级 六个月
高级客户经理一级 六个月
客户经理三级 六个月
客户经理二级 六个月
客户经理一级 六个月
客户主任三级 三个月
客户主任二级 三个月
客户主任一级 三个月
客户专员 三个月
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客户经理角色定位对公司的意义
• 尽早地发现人才
• 及时地培养人才
• 尽快地成就人才
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