IT项目管理制度规范(整理).doc

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IT 工程管理规范
信息技术部
2008-5
目录
背景 1 工程管理基本内容 1 1 工程定义与策划 1
工作流程 1
预研工作流程 1
立项工作流程 3
招标工作流程 3
确定工程成员与职责 3
制定工程规则 4
发布关键工作 4
制定沟通计划 5
明确沟通内容 5
工程关键工作报送要求 6
2 工程计划与实施 6
OPPM 填写说明 — 详细工程计划 6
OPPM 填写说明 — 相关资源的估算 7
OPPM 填写说明 — 工程执行 7
OPPM 报送要求 7
3 工程控制与评估 7
工程调控 8
调控内容 8
调控层次 8
工程终验管理 9
工程完成情况评估 11
4 工程合同款项支付管理 12
合同支付管理要求 13
支付流程 13
5 工程总结报告 错误！未定义书签。
6 工程文档管理 13
背景
为了改善信息技术部工程管理现状，提高管控粒度，推动工程任务顺利开展，保证公 司利益最大化，特制定本规范，在遵循公司制定的招标管理办法下，进一步明确具体实施 细则。
本规范是针对所有经过预算的 IT类工程，重点管理工程策划与发布，计划与实施过
程，变更控制与结项评估，建立标准化工作流程，后期将会根据执行情况继续改进相关管 理方法。
工程管理基本内容
根据工程管理方法论，按照工程时序推进过程，工程管理主要分为工程定义与策划、 工程计划与实施、工程控制与评估，这三部分的主要内容以及相互关系如图 1所示:
图1工程管理综合框架
OPPM管理
本规范着重明确工程定义管理、过程管理与评估管理，在过程管理中应用 工具。
1工程定义与策划
工程定义与策划的主要工作内容包括：完成预研、立项与招标等工作，明确工程成员 及相关职责，制定工程规则。
工作流程

IT工程，由信
根据工程发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员（单纯 息技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析。
对于预算额度小于 200万元，填写IT工程立项申请单（表 1）；
对于预算额度大于或等于 200万元的工程立项需求，必须提交预研报告，作为工程立
项申请的依据，调研立项报告应包括内容（表 2）。 表1IT工程立项申请单
工程名称 工程编号
业务部门： 工程启动负责人签字： 信息技术部负责人签字：
日期： 日期：
工程描述（可另附立项报告） 1简述业务需求和实现目标 2可行性分析
工程效益估算
IT 部 分
开发与推行成本：
硬件设备成本：
每年运营成本：
预测寿命：
总运营成本：
业 务 部 分
直接KPI
财务影响
现状
目标
年度营运成本下降：
1人力：
2其他：
提高销售额
减免人员
工程实施
年度营运收入增长：
减少投资
其他
审核意见
工程管理
负责人签字 日期：
信息技术部
负责人签字： 日期：
IT执行委员会
IT主任签字： 日期：
备注：
1） 工程的每个改进目标需用现有的 KPI进行量化；
2） 内部开发的IT成本可根据以下原则进行估计：
内部开发人员数量X标准化量表（资深人员按 、一般人员按 ）；
3） 年度的维护和基础设施费用有明确预估按照明确预估，如无明确预估按照约相当于开发 成本的60%进行预估；
注：对于硬件采购类工程，可以适当放宽预研标准，根据工程具体情况选择填写表中内 容。
表2预研报告内容
工程名称
工程编号
业务部门：
负责人签字：
日期：
内部调研
1业务需求
明确详尽的需求说明
2预算说明
软件、硬件、系统等预算要求
3人力资源
不论内外部工程均需明确所需人力状况
外部
1供应厂商状况
供应厂商基本状况，产品特点、价格及服务质量等情况
2同业应用
同业应用状况，有无应用先例以及应用效果
3投资收益
具体阐述工程效益及其影响
其他
待说明事宜，包括相关法规、公司特殊需求等资料附件
预研工作流程如图2所示:
图2预研工作流程