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深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指引
深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指引
特别说明
一、本指引仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用,并非本所业务规则或对规则的解释。如本指引与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突,应以法律、法规及有关业务规则为准。
二、本所将根据需要随时修改本指引,恕不另行通知。
三、本所保留对本指引的最终解释权。
深圳证券交易所发审监管部
二OO七年八月二十一日
目录
1一、证券简称与证券代码的确定
1二、资金申购上网定价发行指引
2三、上市指引
2(一)股票上市指引
3(二)上市仪式指引
3四、申请文件
4(一)股票发行申请文件
4(二)股票上市申请文件
5五、部分申请文件的参考格式
10六、业务咨询电话
12七、发行上市流程图

一、证券简称与证券代码的确定
公司领取发行核准批文当日,需与深交所发审监管部联系,确定证券简称及证券代码。公司可参考本指引申请书格式制作申请书(参考格式附后),经办人签字并加盖公章后传真至发审监管部(申请书原件与发行申请文件同时报送),由深交所发审监管部受理申请并确定公司股票的证券简称及证券代码。
二、资金申购上网定价发行指引
13>.T-3日或之前(T日为新股申购日,下同)
披露招股意向书(招股说明书)摘要。
-2日
主承销商督促发行人按照发行申请文件清单要求通过中小企业板业务专区报送发行申请文件(电子文件)。
-1日
(1)发行公告见报并于当日在巨潮网站披露;
(2)主承销商11:00前向深交所发审监管部报送发行申请书面文件(清单附后)。

(1)投资者缴款申购;
(2)发行人确定网上申购资金验资会计师事务所;
(3)主承销商16:00-16:30向深交所发审监管部了解新股发行初步结果。
+1日
(1)中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到账的有效申购资金。
(2)主承销商17:00前将《新股发行划款通知》交中国结算深圳分公司资金交收部,中国结算深圳分公司资金交收部组织主承销商及会计师事务所验资;
(3)主承销商17:00到深交所发审监管部领取新股发行结果;
(4)主承销商准备新股申购情况及中签率公告,经深交所发审监管部审核后联系指定媒体次日披露;
(5)主承销商联系摇号机构,准备T+2日摇号事宜。
+2日
(1)披露新股发行申购情况及中签率公告;
(2)主承销商上午主持摇号仪式;
(3)主承销商上午11:00前将摇号结果送达深交所发审监管部;
(4)主承销商准备中签摇号结果公告,经深交所发审监管部审核后联系指定媒体次日披露。
+3日
(1)披露摇号中签结果公告;
(2)中国结算深圳分公司资金交收部将新股募集资金划至主承销商结算备付金账户;
(3)主承销商到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明;
(4)主承销商尽快将募集资金划入发行人指定账户,发行人请会计师事务所验资,会计师事务所出具验资报告。
+4日及以后
(1)主承销商协助发行人尽快到中等事宜;
(2)主承销商协助发行人尽快到中存管部办理控股股东及其他股东股份锁定手续;
(3)主承销商督促发行人尽快到中存管部领取股东名册;
(4)主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。
三、上市指引
(一)股票上市指引
-1日或之前
保荐机构在刊登招股意向书后五日内按照上市申请文件清单要求向深交所发审监管部报送上市申请文件(书面文件),并督促发行人同时通过中小企业板业务专区报送电子文件。
+6日或之前
保荐机构按照上市文件清单要求向深交所发审监管部报送其他上市申请文件(书面文件),并督促发行人同时通过中小企业板业务专区报送电子文件。
+10日或之前
(1)保荐机构到深交所发审监管部领取股票上市通知书;
(2)保荐机构联系指定媒体披露上市公告书;
(3)公司到深交所发审监管部领取股票上市初费交款通知,交纳上市初费。
-5日至L-1日(L日为上市日,下同)
(1)披露上市公告书;
(2)上市公告书、公司章程、申请股票上市的股东大会决议、法律意见书、上市保荐书等于上市公告书见报当日在巨潮网站披露;
(3)保荐机构和公司做好上市准备。
(股票上市日)
按时参加上市仪式。
(二)上市仪式指引
主持:深交所领导
议程(参考议程):
(1)公司及参加上市仪式的其它人员于上市当日8:45到本所;
(2)来宾签到并佩戴胸花;
(3)9:00,上市仪式开始,领导与来