深圳市年地方企业债券发行计划申报表(样表).doc

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XX市 年地方企业债券发行计划申报表（样表）
（项目单位盖章）单位：金额万元人民币 面积：平方米
申请企业名 称
XXXX公 司
企业所属行业
交通运 输
债券名称
XXXX 公 司企业 债
申请发 债规模
1xx0万元
债券期限
5年
企业类型
外商独 资企业
企业总 资产（以 最近一 期财务 审计报 告为准）
1210000 万元
企业资产负债 率（以最近一 期财务审计报 告为准）
60%
企业净资产 （不含少数 股东权益，以 最近一期财 务审计报告 为准）
340000万元
累计债券余额占企业净资产的 比例
0%
企业最近3 年每年的净 利润及净资 产利润率（以 最近3年连 审的财务审 计报告为准）
XX年：净利润xxxX万元，净资产利润率：XX%
XX年：净利润xxxX万元，净资产利润率：XX%
XX年：净利润xxxX万元，净资产利润率：XX%
已发行债券 及其兑付情 况
截至申报日，未发行过债券。
申请企业信 用情况
经XXXX资信评估有限公司综合评估，发行人主体长期信用等级 为AA-，本期债券信用等级为 AA-。
募集资金用 途
用于固定资产投资项目的额度及具体 募投项目名称
1xx0万元xxxx高速 公路项目
用于收购产权（股权）的额度及具体募 投项目名称
用于调整债务结构的额度及具体内容
用于补充营运资金的额度
募集资金 分用途占比
对于每个募投的固定资产投资项目，累 计发债额度占该项目总投资额的比例
100%
对于每个募投的产权（股权）收购项目， 累计发债额度占该收购项目总额的比
例
用于调整债务结构的额度占发债规模 的比例
用于补充营运资金的额度占发债规模 的比例
募投项目基 本情况（含发 债申请企业 占该募投项 目实施主体 的股权比例）
该项目是国家咼速公路XXXX境内的一部分，经XXXX二市，纵贯 xxx＞冲部地区，北接在建的xxx＞咼速，项目全长xxx＞公里。项 目总投资乙兀，拟投入债券募集资金12亿兀。
该项目由xxx＞公司负责投资、建设、经营和养护管理， XXXX占
该募投项目实施主体股比为55%。
发债资金投 向的有关原 始合法文件 及文号
《国家发展改革委关于XXXX公路项目核准的批文》（发改交运 〔XXXX] XXXX号）
申请发债的 必要性和可 行性
必要性：XXXX 可行性：XXXX
按利率类型 分列发行规 模、债券期限 及债券利率
利率类型为固定利率； 发行规模为12亿元； 债券期限为5年； 债券利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。
发行价格
债券面值100元，平价发行。
发行方式
米取XX证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向机构投 资者公开发行相结合的发行方式。
发行对象与 范围
在XX证券交易所发行部分的发行对象为在中公司 XX分公司开立合格证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者 除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行 对象为在中央公司